การ สัมภาษณ์ ผู้ ป่วย: ดู เหมือน ว่า ความ ต้องการ เอ ไอ เพิ่ม ขึ้น ทุก วัน

ชื่อเดิม: ai เรียกร้องให้ 'เพิ่ม' ทุกๆวัน

รูปของแทคิม

ต้นฉบับโดยเพ็กกี้ บล็อกบีทส์

แท่นพิมพ์เครื่องมือแก้ไข: การให้สัมภาษณ์นี้จัดเป็นหน้าต่างให้สังเกตวงจรเครื่องคิดเลข AI: อุปสงค์ของ GPU ไม่ได้ถูกลดความ ต้องการจากการซื้อแบบ GPU ล่าสุด แต่ถูกผลักดันโดยสมาร์ท, การให้เหตุผล และโปรแกรม AI。

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้สัมภาษณ์บรันนิน แม็คบี ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นหัวหน้าหน่วยพัฒนาของ Coreweave และนิค ร็อบบินส์ รองประธานของโครงการเอ็นเตอร์ไพรส์และนักลงทุน หารือสถานการณ์ในปัจจุบันในตลาดเอไอ คํา พูด หลัก ของ โคเร เวฟ นั้น ตรง ไป ตรง มา – เอ ไอ ดู เหมือน จะ เพิ่ม ขึ้น ใน วิธี ใหม่ ทุก วัน และ คอ ขวด จริง ๆ ก็ เปลี่ยน จาก “การ ดํารง อยู่ ของ จี พี พี ยู ไป เป็น ปัญหา พื้น ฐาน ที่ ซับ ซ้อน กว่า: ปลอก ไฟฟ้า ของ ศูนย์ ข้อมูล, CPU, ห้อง เก็บ ข้อมูล, เครื่อง ไฟฟ้า, อุปกรณ์ ไฟฟ้า, อุปกรณ์ ไฟฟ้า, และ ความ เต็ม ใจ ของ ลูก ค้า ที่ จะ จ่าย ค่า อัลกอริทึม รุ่น ใหม่。

Coreweave มีลักษณะเฉพาะในการที่มันอยู่ตรงกลางของห่วงโซ่พื้นฐาน AI: มันให้บริการลูกค้าแถวหน้าเช่น Openai, Anthoric, Magazine, Google, Microsoft, Nvviia รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกโดยตรงของความต้องการของการวิจัยของ ICU, ลูกค้าธุรกิจและผู้ผลิตเมฆขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ ดังนั้น สิ่งที่มันเห็นไม่ใช่แค่ "การขาดแคลน GPU" แต่ตัวเอไอเองกําลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การเพิ่มขึ้นของเอเจ้นเอไอและการจําลองแบบจําลอง ความต้องการในการคํานวณ ไม่ได้จํากัดอยู่ใน GPU และความสําคัญของ CPU และการจัดเก็บกําลังเพิ่มขึ้น。

นี่อธิบายได้ว่า ทําไมการแข่งขันโครงสร้างของ AI จึงเปลี่ยนจากการซื้อชิปแบบง่ายๆ คนที่เข้าถึงศูนย์ข้อมูลพลังงานได้เร็วขึ้น แม่ข่ายบริการ, เข้าถึงห่วงโซ่อุปทาน และปรับแต่งค่าตั๋วแต่ละเหรียญได้เร็วขึ้น Coreweave ได้เน้นย้ําซ้ํา ๆ "terer-ไดรฟ์" หลังมัน เป็นการตัดสินที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก: ผู้ผลิตเมฆ AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่พนักงานขาย。

สําหรับนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรม สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ไม่ใช่จํานวนจุดเดียว แต่เป็นทิศทางของความต้องการพื้นฐานของ AI。

ต่อ ไป นี้ เป็น ข้อ ความ เดิม:

โคเร เวฟ ถูก มอง ว่า เป็น ผู้ นํา ทาง การ ตลาด สมัย แรก ๆ ที่ มี ความ คิด สร้าง สรรค์ ใน บริเวณ กลุ่ม เมฆ นีโร。

เป็นเพียงผู้ให้บริการเมฆที่ได้รับ ระดับสูง "การจัดอันดับ Plantum" ของสถาบันวิจัย IAI, SedamAnalysis. Coreweave ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2017 เพื่อจัดทําการคํานวณ GPU ขนาดขนาดใหญ่ สําหรับการเริ่มต้นและกิจการขนาดใหญ่ พ.ศ。

Cey Context ได้สัมภาษณ์บรันนิน แม็คบี, ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาของ Coreweave, และนิค ร็อบบินส์ รองประธานของโครงการเอนเตอร์ไพรส์พัฒนาและนักลงทุน ในสถานการณ์ปัจจุบันของความต้องการ AI และตลาดนิวเครส。

ต่อ ไป นี้ เป็น จุด เด่น ของ บท บรรณาธิการ ของ กล่องโต้ตอบ:

ความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

Tae: เครื่อง AI เริ่มขึ้นเมื่อไหร่

เราเห็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงไตรมาสสุดท้าย ในขณะนั้น เรากําลังสื่อสารกันในระดับวิศวกรรม กับลูกค้าของเรา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาคาดหวัง。

นี่เป็นมุมมองที่สําคัญมาก เมื่อเราดูที่ความต้องการลูกค้า มีความสัมพันธ์ทางวิศวกรรมลึกซึ้ง ระหว่างเรากับลูกค้าของเรา ความ สัมพันธ์ นี้ แหละ ที่ ทํา ให้ เรา มอง เห็น แนว โน้ม ล่วง หน้า แทน ที่ จะ แสดง ปฏิกิริยา อย่าง ไม่ แยแส เมื่อ เกิด การ เปลี่ยน แปลง。

ถ้าจากมุมมองของผลิตภัณฑ์ของตลาด AI ผมจะบอกว่าไตรมาสแรกเป็นช่วงที่การให้เหตุผลและการบริโภค AI。

สถานะปัจจุบันของเอไอคืออะไร มีสัญญาณของการชะลอตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือไม่

นิค: ดูเหมือนมันเติบโตในรูปแบบใหม่ๆทุกวัน。

Tae: โปรดอธิบายแนวโน้มที่สูงขึ้น ในความต้องการ CPU เทียบกับ GPU ในคลื่น AI ของสมาร์ทส คุณจะใช้หน่วย CPU ของวีระ ติดกับเซิร์ฟเวอร์ Nvidia GPU

Brannin: Coreweave ได้ดําเนินการ CPU ตั้งแต่ปี 2023 เรามักมีผลิตภัณฑ์เมฆที่สมบูรณ์เสมอ ดังนั้นคําถามก็คือ เราเพียงแค่เริ่มต้นที่จะเพิ่ม CPU แต่สิ่งที่ลูกค้าจริงๆ ต้องการ? ความ ต้องการ นี้ เกี่ยว ข้อง กับ การ เพิ่ม ขึ้น ไหม? คํา ตอบ ชัดเจน จริง ๆ。

ขณะ ที่ ร่าง กาย และ การ หา เหตุ ผล ที่ มี เชาวน์ ปัญญา กําลัง ปรากฏ ขึ้น จริง ๆ ใน แบบ จําลอง ความ จําเป็น ใน การ เก็บ สะสม ก็ เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทียบ กับ คน รุ่น ก่อน ๆ. ผมคิดว่าแนวโน้มนี้จะดําเนินต่อไป。

นิค: คําตอบสําหรับคําถามคุณคือ ใช่ คุณจะเห็นวีร่า CPU จํานวนมาก เปิดใช้งานถัดจากเซิร์ฟเวอร์วีร่า รูบินจํานวนมาก ปีที่แล้ว เราออกแบบโปรแกรมพื้นฐานศูนย์ข้อมูล เพื่ออนุญาตให้มีการจัดเก็บและหน่วยประมวลผลมากขึ้น。

เราทําอย่างนั้นเพราะเราอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ซ้ํากัน ข้ามระบบนิเวศ เราเป็นเพียงผู้ให้บริการเมฆอิสระ ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ไม่ มี ผู้ ให้ บริการ เมฆ AI อื่น ใด ที่ เป็น เอกเทศ สามารถ กล่าว ได้ ว่า อะ โทร ฟิก, OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Nviviia และ อื่น ๆ เป็น ลูก ค้า ของ ตน เอง。

สิ่งนี้ได้สร้างล้อที่มีประโยชน์สําหรับธุรกิจของเรา หรือวงจรการตอบรับ เราเข้าใจว่าลูกค้าใช้เทคโนโลยีและวางแผนอย่างไร。

คอขวดไม่ได้เป็นแค่ GPU

แท: คุณจะใช้ Nviviia Wera CPU ในอนาคตไหม

นิค: นี่ขึ้นอยู่กับภาระงานที่แน่นอน เราทําสิ่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เราคาดว่าจะเป็นผู้รับบีที่สําคัญของวีระ CPU อย่างที่เราเปิดเผยแล้ว ปัจจุบัน กองเรือของเราส่วนใหญ่เป็น AMD แต่เมื่อเวลาผ่านไป นี้อาจเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสนใจวีระ CPU มาก。

เป็นเครื่องเตือนความจําที่ดีว่าสัญญาของเราทํางานอย่างไร อย่างที่คุณรู้ 98% ของรายได้คือสัญญาขับเคลื่อน เราไม่ได้คาดเดา สิ่งที่ชนิดของลูกค้าพื้นฐานต้องการ ลูกค้าจะบอกเราอย่างชัดเจน ว่าพวกเขาต้องการอะไร ทุกอย่างเป็นลูกค้าที่ขับเคลื่อน ลูกค้าเป็นคนกําหนดสิ่งที่เรากําลังสร้าง。

คุยเรื่องรูปแบบการแข่งขัน วิธีที่คุณได้รับในตลาดและแข่งขันกับผู้ให้บริการเมฆขนาดใหญ่เช่น SpaceX, Nebious, Oraphar, และ Azur, AWS, Google

Brannin: ผมชอบดูที่การตรวจสอบส่วนที่สามในแง่ของอนุพันธ์มากกว่า นอกเหนือไปจากจีน 9 ใน 10 ของห้องปฏิบัติการเอไอของโลกกําลังใช้แพลตฟอร์มของเรา เซมินาลีซิสมักจะเลือกเรา ว่าจะเป็นระดับสูงสุดของการแสดง ฉันไม่คิดว่าเหตุผลที่เราได้งาน GPU เพราะเรามีความสัมพันธ์กับเจนเซ่น。

นี่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอันหนักแน่นของผู้ผลิต ในบันทึกและความสามารถทางวิศวกรรมของเรา ซึ่งเราสามารถสาธิตได้ทั่วโลก。

เราชนะผู้ให้บริการเมฆขนาดใหญ่ เพราะเราเก่งเรื่องนี้ เราสามารถสร้างระบบเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว และมันก็ทํางานได้อย่างดี เราสามารถเอาชนะลูกความในห้องทดลองได้ เพราะเราให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และทําสิ่งที่ดีที่สุดในทุกเหรียญ。

เราสามารถที่จะเอาชนะลูกค้าของบรรษัทได้ เพราะโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้ผลจริง ๆ และเราได้สร้างลําดับชั้นที่ดี เปรียบเทียบและเหมาะสมที่สุด。

แต่ในหมู่ผู้ให้บริการทางเมฆของ AI เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราได้สร้างระดับความสามารถที่ซับซ้อนที่สุด。

นี่หมายความว่า เรากําลังสร้างและส่งมอบสินค้า ซึ่งในที่สุดจะช่วยบริษัทต่างๆ ที่มีความเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าทางด้านเทคโนโลยี。

แล้วคอขวดปัจจุบันล่ะ เป็นชั้นกลางข้อมูลที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้ว? GPU

แบรนนิน: เป็นชั้นพลังงาน ชั้นข้อมูลกลางที่มีไฟฟ้า แม่นยํามากขึ้น มันเป็นส่วนประกอบภายในเปลือก คุณเจาะจงพูดถึงช่างไฟฟ้า ซึ่งถูกต้องแล้ว นี่เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อน。

แต่สิ่งที่สําคัญคือเรามีเว็บไซต์ดังกล่าว 49 เว็บไซต์บนเส้นตรงและทํางาน เราไม่ได้วางความหวังในหนึ่งหรือสองสถานี เราทํามา 49 ครั้งแล้ว。

นี่เป็นบันทึกการทํางานที่ลึกซึ้งมาก。

นี่ ยัง หมาย ความ ด้วย ว่า เรา ได้ สะสม ความ รู้ ไว้ มาก มาย เกี่ยว กับ วิธี จัด การ กับ ปัญหา ลูก โซ่ ซึ่ง ผู้ จัด หา ใน โซ่ อุปโภค บริโภค นี้ เหมาะ กับ การ ร่วม มือ กัน และ ผู้ จัด หา ไม่ ได้。

เครื่องมือแก้ไข: เปลือกหอยที่ส่งพลังงานหมายถึง อาคารศูนย์ข้อมูลเอง, การยกเว้นอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์。

แท: คุณบอกอะไรเราได้บ้าง เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการขาดแคลนความทรงจําของ HBM? คุณ จะ ตอบ อย่าง ไร? ลูก ค้า จําเป็น ต้อง มี ราคา ที่ เพิ่ม ขึ้น ไหม

นิค: คําตอบคือ ใช่ โมเดลธุรกิจของเราออกแบบมาเพื่อลดราคาของ GPU เราคิดค่าใช้จ่ายลูกค้าของเรา ในขณะที่ลงนามในสัญญาซื้อ GPU ที่กว้างกว่านั้น ราคาของเครื่องแม่ข่าย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารวมค่า HBM ด้วย。

นั่น คือ วิธี ที่ เรา แยก ผล กระทบ จาก การ เปลี่ยน แปลง ของ ราคา ใน แต่ ละ วัน。

ถ้าค่าใช้จ่ายของส่วนประกอบของเราเพิ่มขึ้นในข้อตกลงต่อไป เราจะสะท้อนมันในราคาที่ เราคิดว่าสามารถเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า เราได้รับการคุ้มครองอย่างดี ในการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับลูกค้าของเรา นี่คือสิ่งที่เรากําลังติดตามอย่างใกล้ชิด。

ปัจจุบัน การ เข้า ถึง ส่วน ประกอบ ต่าง ๆ ไม่ ใช่ สิ่ง ที่ ใหญ่ ที่ สุด. เปลือกขวดที่ใหญ่ที่สุดคือพลังงาน แต่ ใน อนาคต คํา ตอบ อาจ เปลี่ยน ไป。

คุณคาดว่าวีร่า รูบินจะไต่เขายังไง จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นิค: เราเป็นบริษัทแรกของโลก ที่เริ่มต้นและรับรอง VR ได้เต็มที่ หรือตู้ของวีร่า รูบิน ปีที่แล้วเราทําแบบเดียวกันกับ GB2200, GB300 ฉันคาดหวังว่า VR จะปรากฏตัวขึ้นในปีนี้。

ผมคาดหวังว่าจะมีเครื่องมือที่แข็งแรงมากๆ ที่จะไต่แนวลาดทั่วปี 2027 จังหวะนี้คล้ายกับ GB: GB เริ่มปรากฏในปี 2025 แต่ทางลาดขนาดใหญ่จริง ๆ วิ่งผ่าน 2026 นั่นก็คือ มีการใช้งานมากมาย ในตอนท้ายของปีที่แล้ว แต่นี่คือปีแห่งการใช้งานขนาดใหญ่อย่างแท้จริงของ GB。

ผมคาดหวังว่าในอีก 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า VR จะมีเสียงที่คล้ายกันมาก。