谷歌把TPU芯片拆了｜Rewire 新闻早报

谷歌第八代 TPU 一拆为二，Vast Data 估值翻三倍，缅因州立法禁建数据中心。AI 基建的钱和门同时到位。

1｜谷歌第八代 TPU 一拆为二，"英伟达税"和 Agent 时代同时到来

谷歌在 Cloud Next 大会上发布第八代 TPU，首次将训练和推理拆成两款独立芯片。TPU 8t 面向训练，单个超级集群可扩展至 9600 颗芯片和 2PB 共享内存，性能每美元较上一代 Ironwood 提升 2.7 倍。TPU 8i 面向推理，针对大型 MoE 模型的低延迟场景优化，性能每美元提升约 80%。

拆分本身是判断。过去七代 TPU 都是通用设计，现在谷歌认为 Agent 时代的推理负载和训练负载已经不再是同一种工作。配套动作同步落地：7.5 亿美元合作伙伴基金、Agentic Data Cloud 数据架构、Gemini 可在断网单机上运行。同日 Mira Murati 的 Thinking Machines Lab 与 Google Cloud 签署数十亿美元 GB300 芯片协议。谷歌自研芯片的同时仍在采购英伟达，两手都不松。

（来源：TechCrunch / CNBC / Bloomberg / Google）

2｜停火次日扣船开火，氦气断供才是 AI 基建的真正瓶颈

停火延长不到 24 小时，伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡向三艘船开火，扣押两艘。希腊货船遭火箭弹袭击，桥楼严重受损。白宫的回应是"不是美国或以色列的船"，不算违反停火。官员向国会作证：即使停战，清除海峡水雷至少需要六个月。（续昨日报道）

穆迪同日发布评级报告，把焦点从石油转向氦气。卡塔尔 Ras Laffan 设施 2 月遭导弹袭击后，全球约 30% 的半导体级氦气产能离线。氦气是芯片制造中冷却晶圆的核心耗材，没有替代品。穆迪警告这构成 6500 亿美元潜在风险，设施修复需五年，瓶颈不是资金而是全球涡轮机短缺。所有人盯着油价，真正卡住 AI 供应链的是一种无色无味的惰性气体。

（来源：Fortune / Al Jazeera / NPR / Moody's / CSIS）

3｜AI 基建的钱和门同时到位，Vast Data 估值翻三倍至 300 亿，缅因州通过全美首个数据中心禁令

英伟达领投的 AI 数据基础设施公司 Vast Data 完成 10 亿美元 F 轮融资，估值从 91 亿美元跳至 300 亿美元，累计订单突破 40 亿美元。Drive Capital 和 Access Industries 联合领投，公司正在考虑 IPO，这轮融资同时包含员工和早期投资者的二级份额出售。

同一天，缅因州议会最终通过全美第一个州级 AI 数据中心禁令，禁止新建 20 兆瓦以上的数据中心直到 2027 年 11 月。州长 Mills 4 月 25 日前决定是否签署，犹豫点是法案缺少对困难小镇 Jay 的工业豁免。资本疯狂涌入 AI 基建的同时，第一扇州政府的门正在关上。

（来源：Bloomberg / CNBC / SiliconANGLE / Democracy Now / Maine Morning Star）

4｜特斯拉 Q1 利润翻身，但 400 万车主的自动驾驶承诺被撤回

特斯拉 Q1 营收 223.9 亿美元，同比增长 16%，调整后 EPS 0.41 美元超出市场预期的 0.34 美元。毛利率从去年同期 16.3% 跃升至 21.1%，FSD 订阅用户增长 51% 至 128 万。财报数字全面反弹。

转折在电话会上。马斯克承认约 400 万辆搭载 HW3 芯片的特斯拉无法获得无监督自动驾驶，此前承诺的免费硬件升级被替换为折价以旧换新方案，6 月底推送 V14-lite 软件更新作为补偿。多年来特斯拉向这些车主承诺"只差一次软件更新"就能实现全自动驾驶，这个承诺现在被撤回。全年资本支出目标从 200 亿上调至 250 亿美元，管理层明确表示今年剩余时间自由现金流将为负。特斯拉正在从电动车公司转型为 AI 基建公司，400 万老车主的承诺是转型的成本。

（来源：TechCrunch / CNBC / Reuters / Teslarati）

5｜芯片控制权之争：韩国判刑 7 年，美国立法封锁 DUV 光刻机

韩国法院对前三星研究员判处 7 年有期徒刑，罪名是向中国长鑫存储（CXMT）泄露 10nm DRAM 制造工艺。被告获得约 200 万美元报酬和股票期权，泄露超过 600 个详细制造步骤。法院认定此案涉及"国家核心技术"，CXMT 借此比预期提前推出 10nm 级 HBM2 内存，对韩国造成"数万亿韩元损失"。这是去年 10 名三星前员工被起诉后的首例定罪。

同日，美国众议院外交事务委员会审议 MATCH 法案。该两党法案的核心是剥夺商务部对 DUV 光刻机出口的自由裁量权，将出口管制从个案审批改为全国性禁令，覆盖 ASML 和尼康的先进光刻系统。法案直接点名中芯国际、CXMT、长江存储、华虹和华为五家中国企业。三星案和 MATCH 法案指向同一件事，芯片制造管道的控制权正在从市场竞争转向司法和立法行动。

（来源：Tom's Hardware / Reuters / 美国参议院外交委员会）

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