동 아프리카 모바일 지불 거인은 정부의 철 커튼과 어두운 별에 갇혀있다
저자:다운로드공지사항
중국에서 모바일 결제는 편의에 대한 혁명입니다. 파란색과 녹색 두 차원 부호는 우리의 디지털 방식으로 지갑으로 휴대전화를, 대중적인 도시 및 먼 마을에서 둘 다 돌았습니다. 우리의 인식에서 모바일 운영자 (모바일, 통신, 연결)는 단지 "흐름 파이프"로 정의되고, 실제 금융 및 지불 게임은 두 개의 거인, ants 및 communicators 사이에 자리 잡고 있습니다。
그러나 당신은 인도양을 교차하고 동아프리카의 붉은 땅에 발을 설정하면 비즈니스 논리는 즉시 분쇄됩니다。
여기, 연산자는 도관이 아닙니다, 그들은 은행입니다; SIM 카드는 출금되지 않습니다, 그들은 은행 카드입니다. 누구든지 통신 네트워크를 통제하는 것은 국가의 재정적인 생명을 보냅니다. 그것은 극단적 인 원예 사냥에 주도 "생활 수준"의 유혹이었다。
12 월 2025에서 아프리카 모바일 결제 거인 M-Pesa는 국가 팀에 의해 에티오피아에서 개인적으로 살았다。
M-Pesa는 고도로 야심스러운 인터넷 넓은 제품을 출시했다, "M-PESA LeHulum", 연산자 사이의 흐름을 깰. 현지 언어에서 "LeHulum"은 "모두를위한"를 의미합니다. M-Pesa가 이동하고 지불 할 수있는 휴대 전화와 함께 모든 에티오피아를 원한다는 강력한 금융 포함 실험이었다。
그러나, 제품은 며칠 만 살아남았습니다。
출시 후 일주일 이내에, 에티오피아의 통신 마스터, 주 소유의 거인 에티오 텔레콤, 아래로 갔다 및 차단 된 M-PESA의 모바일 데이터 액세스. 절대 관리의 얼굴에서, 더 정밀한 사업 논리는 직접 제거된 선을 위한 일치가 없습니다。
왜 "국가 팀"이 혁신의 이름을 취하고 외국 자본을 죽일까요
답변은 Ethio Telecom, 에티오피아 크라운 프린스, 그리고 배너 아래 결제 플랫폼인 Telebir를 설정한 것입니다. 그것은 54.8 백만 명의 사용자에게 집이며 국가의 시장 점유율의 거의 90 %를 제어하고 연간 매출액이 $ 43 억 달러로 증가했습니다。
M-Pesa가 모든 사용자를 연결하기 위해 장벽을 우회하려고 할 때 이러한 기업은 경쟁으로 더 이상 보이지만 국가 급류를 침투하고 재정적인 생명을 수행합니다。
상업적인 세계에서, 때때로 거짓말, 그러나 일반적인 감각의 대조는 종종 진실에 점。
사용자의 수에 따르면, Safaricom은 에티오피아 시장에 빠르게 히트 될 것으로 보인다. 1 년 만에 사용자가 11.1 백만 임계값을 가로 질러 83.7 %로 상승했습니다. 금융 진술의 다른 끝에서, 그러나, M-Pesa 's 지불은 센트 당 45.6에 의해 떨어졌다。
이 대조는 사용자가 모직을 위한 싼 인터넷 카드로 외국 통신수만 사용할 수 있는 철 커튼의 밑에 원뿔 진실을 계시하고, 국가 팀은 저장과 유동성 가동에 relates로 그들의 손에 남아 있습니다。
철 커튼 아래 에티오피아
7월 2025일, 에티오피아 통신 시장 평가라는 세계 은행의 보고서는 현지 시장의 최종 veil을 찢어。
보고서의 목적 성명에 따르면, 케냐의 거대 Safaricom은 원래의 숲으로 끊어지고 그가 고급 무기를 소유 한 것을 생각하지만, 그는 신중하게 디자인 된 함정으로 떨어졌다는 것을 알지 못했습니다。
첫 번째 트랩은 티켓입니다. 아프리카의 두 번째로 큰 인구로이 티켓을 얻으려면, Safaricom은 15 년의 운영 권리 및 이동 지불 판에 대한 일 면허 수수료로 10 억 달러를 지불했습니다。
이 회사는 흐름 팩을 판매 할 수없는 경우에도 연간 약 $ 66.7 백만의 고정 분류 비용을 수행 할 것입니다. 그리고 Ethio Telecom, rival 국가 소유 기업, 비용 0 같은 라이센스를 얻을。
두 번째 트랩은 MTR (모바일 터미널 비율)로 알려진 합의 메커니즘입니다. 이 메커니즘의 논리는 간단합니다 : A의 사용자는 B의 사용자를 호출 할 때, A는 B의 패스 요금을 지불해야합니다. Safaricom은 새로운 플레이어이므로 Ethio Telecom Nagon에 할당 된 거의 모든 전화입니다。
세계 은행은 Safaricom이 가장 큰 경쟁 업체로 약 20 만 달러를 지불한다고 추정합니다. 에티오피아의 독립 제3자 철탑 회사의 부족 외에도, Safaricom은 자체 네트워크를 놓기 위해 Ethio Telecom의 기지국 및 섬유 광학을 임대해야했으며, 상업 경쟁은 재미있는 패러시틱 관계가되었습니다. Safaricom은 새로운 사용자가 개발 한 때마다 가장 큰 경쟁자에게 혈액을 제공했으며 섬유 광학의 1 킬로미터가 놓았습니다。
이러한 무거운 걸쇠와도, Safaricom은 더 나은 서비스와 입을 찢고, 사용자 수는 수백만을 통해 사라졌다. 에티오피아 측은 “소프트 칼”이 죽일 때 국가 라이벌을 거부하는 관리 수단을 사용하기 시작했다。
세금 수준에서 정부는 정부가 Telebirr를 통해 우선 순위를 차지하는 모든 거래가 필요합니다. Safaricom, 큰 납세자로, Telebirr의 지불 시스템을 사용하도록 요청했다, 경쟁사, 세금을 지불 할 때 정부。
흐름 가격 전투 중 Ethio Telecom은 데이터 가격을 약 $0.16/GB로 낮추었습니다. 이것은 아프리카 평균 (US$ 0.25/GB)의 밑에 거의 40 퍼센트입니다。
세계 은행은 "predatory Price"로이 전략을 특징으로하며, 국가 기업의 모노 폴리스틱 위치를 사용하고 손실을 흡수 할 수있는 용량을 사용하여 비용이 줄 이하의 가격을 조정하고 단단한 금융 체인과 경쟁자를 혼잡시킵니다。
12 월 2025에서 M-Pesa가 LeHulum 응용 프로그램을 통해 최종 중단을 완료하려고했을 때, Ethio Telecom은 마침내 마지막 인내력을 잃었습니다. 그것은 더 이상 원에서 없습니다, 더 많은 규칙. 이 해의 사냥의 끝이되었습니다。
왜 에티오피아 정부는 급류이며 통신의 해방에 대한 글로벌 약속을 파괴 할 것인가
Addis Ababa의 파워 보드에서 모바일 지불은 "불능"에 대한 옵션이 없었습니다. 삶의 핵심은 두 단어에 있습니다 : 외국 교환 및 감시。
에티오피아는 매년 최대 6 억 달러의 송금을받습니다. Hawala (Hawara)는 중동 및 아프리카의 고대 지하 은행에 거주하는 정부를위한 가장 troubling과 함께, 은행에 의존하지 않는, 간접 신용 보증에 의존하고 완전히 감시 레이더를 우회합니다。
Telebirr는 에티오피아 정부의 지갑이 아니라 외국인 교환의 매우 박탈하지만, "financial catcher". 이 공식 채널을 통해 정부는 긴급하게 인구 중 흩어져 달러의 모든 센트를 국가화해야합니다。
더 숨겨진 주변은 중앙 은행 디지털 통화 (CBDC)입니다. 정부의 야심 찬 비전, Telebirr, 인구 54.8 백만 사용자, 미래의 디지털 통화 발행을위한 유일한 법적 수출이 될 것입니다. 전력의 논리에서 금융 인프라는 자신의 손에 있어야하며 외국 투자는 국가의 신용 기지에 끌 수 있어야합니다。
그러나, 철 커튼을 기반으로 한이 "부착 감각"은 정말 번영에 반환
에티오피아는 지난 2024년 7월 2024일, 에티오피아는 현지 통화 환율을 거의 3배 줄어듭니다. Ethio Telecom의 외국 교환 손실은 중국 소유, 중장비 공급 업체의 거대한 달러 부채로 인해 즉시 3 억 빌에서 42 억 빌로 점프했으며, 1825%로 증가했으며, 재고 이익의 70 % 붕괴로 증가했습니다。
이 철 커튼 아래 진정한 그림입니다, 정부는 불공정한 규칙에 외국 투자 표백, 그리고 국가 회사는 교환 비율 폭풍에 의해 심각하게 부상. 정규적인 사용자를 위해, 그들은 아무 선택도 없고 그들의 주문 신청을 계속하기 위하여。
케냐의 자유
에티오피아의 철 커튼이 suffocating 이었기 때문에, 무료 시장 옆에 케냐는 상업에 대한 약속 장소가 될 것입니까? 결국, 이것은 M-Pesa의 집이며, 자랑스러운 캠프입니다。
여기에 M-Pesa는 관리 폐쇄에 직면하지 않습니다. 시장 점유율의 90 %를 차지하고 케냐의 GDP의 60 %는이 네트워크를 통해 흐르는 것입니다. 지불 도구뿐만 아니라 국가의 금융 시스템에 수력 석탄。
그러나 규칙이 만성적으로 복종 될 때, 이 절대 자유는 결국 절대 카오스가됩니다. M-Pesa, 포괄적 인 금융에 대한 도관은 이제 통제에서 범죄 고속도로입니다。
이 고속도로의 첫 번째 도박입니다. 케냐에서, 복권은 황폐한 거대이며, M-Pesa는 약 $ 1.5 억 (1691 억 케냐 힐링)과 함께 가장 큰 금융 채널이며 매년 M-Pesa의 네트워크를 통해 흐르는。
케냐 정부는 게임 업계에서 제공하는 거대한 세금 수익에 크게 의존하고, M-Pesa를 범죄자에게 자금을 조달하는 데 눈을 열었습니다. 정부는 세금을 수집, 복권 회사는 돈을 벌, M-Pesa 수수료. 이 완벽한 사업 원형에서는, 단지 사회적인 안전은 급여입니다。
일반 사람들이 돈 세탁보다 더 많은 것은 널리 사기입니다. 2024 년 M-Pesa 관련 사기 손실이 급격히 증가하여 344 퍼센트. M-Pesa는 이 나라에서 30 백만 명의 사용자를 보유하고 있으며, 그 중 80 % 이상이 사기 합의에 의해 대상되었습니다。
그리고 이제 트릭은 몇 번 반복되었습니다, 그들은 더 이상 당신의 지갑에서 균형을 훔쳐 만족하지 않습니다, 그러나 그들은 단순히 대출에 대한 당신의 정체성을 훔칩니다。
가장 일반적인 케이스는 Safaricom에서 제공하는 대출 서비스에 대한 공격입니다. Criminal 그룹은 불법 수단으로 123,000 SIM 카드를 획득했으며, M-Pesa 's Letter-of-assist Loophole을 사용하여 대형 규모의 오버래프 대출을 신청하고 수백만 달러가 즉시 잃어 났습니다。
왜 범죄자는 정확하게 식별 할 수 있습니까? Safaricom 내부의 답변 포인트。
2024년에, 회사는 사기에 관여하는 1개의 호흡에 113명의 직원을 파견했습니다. 사용자 개인 정보 보호 데이터 및 백 오피스 액세스가 업계의 블랙 체인의 주요 링크가되고, 어떤 정교한 기술 방화벽은 인간 인사의 얼굴에서 얇습니다。
일반적인 지하 뿌리
우리는 에티오피아의 철 커튼과 케냐의 애비를 문명 사업 논리로 설명하려고, 표면 아래에 더 깊은 세상을 방해하는 것은 종종 볼。
기술은 중립적이지만 인간이 아닙니다。
북부 에티오피아의 Tigray 지역에서는 불법 금광은 폐지에서 암과 같은 확산됩니다. 조사에 따르면, 위성이 내려다 볼 수있는 광대 한 광산 영역에서, 합법적 인 주문은 신비한 외국 투자 및 지역 군대에 의해 짠 폭력 네트워크로 대체되었습니다。
신비한 "포스트 투자자"는 무거운 발굴 장비를 구입하기 위해 수백만 달러를 제공했습니다. 지역 군사력은 광산을 보호하고 독립적 인 국가로 전환 할 책임이있었습니다。
매일, 수천 명의 광부가 총점에서 일하고, 금은 중앙 은행의 볼트를 입력하지 않습니다, 그러나 수단 또는 아랍 에미리트에 군 통제되는 smuggling 선을 통해 지속적으로 흐르는, 검은 돈에 수십억 달러를 만들기。
배부, 즉석, 낮은 비용과 같은 시설, 멀티 지불 시설은 모바일 결제에서 빌려지고, 대량의 모기지가 0로 돌리고, 조용히 돌려줍니다. ounce 당 $ 4000의 금 가격 돌파의 유혹에, 소위 통합 금융은 illicit 무기물 실현을위한 가장 효율적인 수확 도구가되었다。
금보다 더 어렵습니다. 현금입니다. 에티오피아는 수많은 가족들의 생생을 지원하기 위해 매년 최대 6 억 달러를받습니다. 그러나 공식과 검은 시장 비율 사이의 거대한 차이 때문에 약 15 퍼센트, 돈의 광대 한 대다수는 은행에 갈 대신 Hawala로 갔다。
에티오피아의 중앙 은행, 돈 세탁을 전투하기 위해 노력, 소말리 송금 회사의 프로필을 제기, 불법 행위를 금융의 그들을 가속화, 하지만 형식 은행 콘센트는 원격 영역에서 가난한에 대 한 무서운, 이러한 지하 네트워크는 그들의 유일한 옵션입니다。
당신이 그것을 막을 경우, 당신은 가난한 생활을 잘라; 당신이 갈 수 있다면, 그것은 테러리스트와 돈 launderers의 hotbed. 이 광대한 이동할 수 있는 지불 네트워크에서는, 118백만개의 기숙사 계정과 더불어, mercury 같이 자금을 교류하고, oversight가 없습니다。
금과 돈 세탁이 단지 돈의 게임이라면, 혈액은 모바일 지불 네트워크의 다른 끝에 흐를 것입니다。
2022년에 29개의 몸은 말라위의 숲에 버려진 트럭에서 발견되었습니다. 그들은 젊은 에티오피아 남성은 삶의 검색에 남아프리카에 대한 그 악명 높은 남부 노선을 통해 smuggle에 시도하고 결국 부패로 사망했다。
이것은 단순히 smuggling의 경우에, 및 조사는 이동할 수 있는 지불 기술이 인간적인 교통의 혈액 기업의 사업 모형을 inadvertently reshaping한다는 것을 보여줍니다。
과거에는 뱀헤드는 높은 위험과 높은 임계 값으로 한 번 현금 지불을 요구했습니다. 그리고 지금, M-Pesa와 같은 도구를 사용하여, 범죄 갱은 "지구에서 지불"의 도난 모델 개발. 모바일 결제의 실시간 자연은 뱀헤드가 공급망을 관리하고, 어느 역이 지불할 수 있도록 인간 교통을 관리할 수 있습니다. 가족의 이동이 지불되지 않는 한, 그것은 포기, ill-treated 및 심지어 도난을 기다리고 살해。
에티오피아는 철 커튼 또는 케냐와 모든 것을 모니터링하려고하는 것은 자유와 모든 것을 연결하려고, 지하 undertows는 항상 경계를 모르는 균열을 발견하고 기관에 대해 걱정할 필요가 없습니다。
M-Pesa 및 Telebir에 의해 구축 된 고속도로는 포괄적 인 금융의 이상적인 실행뿐만 아니라 돈 세탁, smuggling 및 인간 교통을위한 것입니다. 기술 도로를 고정, 그러나 도로에 차가 생명 저축 음식 또는 찬 몸을 나르는지 통제할 수 없었습니다。
자본의 선택
이러한 멸종 및 파편 이스트 아프리카 시장의 얼굴에서 국제 자본의 냄새는 항상 가장 민감하고 추운 것입니다。
12 월에 남아프리카 통신 거인 Vodacom은 놀라운 결정을 발표했습니다. $2.1 억을 던지고 35 퍼센트에서 55 퍼센트까지 Safaricom의 점유율을 늘리고 절대 통제를하십시오。
그러나 이것은 야심한 공격을 의미하지 않고, 오히려 despair의 방어. 케냐의 Safaricom의 주택 소유 사업은 여전히 현금 소이며, M-Pesa가 산 반에 기여하는 2025 년 상반기에 58.2 억 달러의 언덕 (약 $ 450 백만)의 그물 이익과 함께 여전히 현금 소입니다. 그러나 에티오피아에서, 그것은 경보 비율에 출혈입니다。
금융 진술에 따르면, Safaricom 에티오피아는 6 개월 만에 15.5 억 달러의 언덕을 잃고 M-Pesa의 운영 소득은 45.6 퍼센트로 하락했습니다。
이 Vodacom은 극단적 인 패시브로 떨어졌다, 그것은 에티오피아의 하부 구멍을 볼 수 없습니다, 케냐의 돈 변화 트리를 끌어。
Vodacom은 절대 보유를 통해 관리에 직접 참여해야 할 명확한 의도와 함께이 시간에 무거운 현금 보유 주식을 중단. 손실은 에티오피아 또는 사업의 힘에 의해 중지되었는지 어느 쪽이 세공되었습니다. 이 $2.1 억, 본질에서, 케냐의 이익의 기초를 지키는 생명 저축 지불입니다。
또 다른 주주의 선택, 스미토모 주식회사, 케냐 보존하기 위해 계속되는 Vodacom보다 일찍이입니다. 두 번째로 큰 주주로서, 거주자는 에티오피아의 투자에 대한 10 년 정치 위험 보험 정책을 샀습니다。
이 정책은 비즈니스 손실을 덮지 않는, 특히 "자산의 정부 confiscation" "암호화"및 "기본의 사기"。
국제 투자 커뮤니티에서, 이것은 가장 높은 빨간 경고로 본다. 아프리카의 깊은 재배의 년 후, Nippon Foundation은 법의 규칙에 대한 믿음을 잃었습니다. 그들의 계획에서, 정부는 자산을 설정하거나 폐기물 종이로 통화, 더 이상 "if"하지만 "anytime"。
그러나, 오래된 세계의 거인들은 모두 한 가지를 부정했습니다. 그들은 또한 로컬 프랑스 통화의 시장 점유율을 잘 조정하고, 안정화 통화는 downward blow에서 모든 것을 파괴합니다。
케냐 소프트웨어 엔지니어가 인플레이션을 싸우기 위해 안정적인 통화 지불을 요구하기 시작했을 때, 에티오피아 부유 한 사람들이 외국 교환 통제를 우회하기 위해 안정적인 통화를 사용했을 때, M-Pesa, 생존을위한 매우 기반, 지역 통화 시스템, 내에서 끊었다。
어떤 사용자는 더 이상 전자 지갑이 아니어야합니다. 즉, 디지털 달러는 가치를 보존합니다. 에티오피아에서는 정부가 엄격히 금지되는 경우에도 소매의 안정적인 통화 거래의 양은 180 퍼센트로 상승했습니다。
Vodacom은 $2.1 억을 보냈습니다. 아마도 오래된 세계에 만료 된 티켓. 그리고 새로운 세계의 배는 항구를 일찍 떠났습니다。
세 번째 방법
이 고대와 동아프리카의 gitated 땅에서 모바일 지불은 인간 상거래의 역사에서 가장 폭력적인 논쟁에 대해 전례없는 제스처에 기록됩니다. 그러나 커널은 힘과 인사에 대한 게임 역사입니다。
한 손으로, 에티오피아 스타일 "sealed"는 금융 상사 타워와 금융 상사를 보호하기 위해, 앞으로의 가능성을 침략; 다른 한편으로, 케냐 스타일 "run"은 시장 hooves와 안전한 빨간색 라인을 분쇄하고, 일반 사람들이 어린 양으로 웃음을 돌립니다。
이것은 아프리카 모바일 지불 혁명의 가장 중요한 부분입니다: 그것은 그들이 이제까지 단순으로 금융 흐름을 만들, 그들은 이제까지보다 일반 사람들의 삶을 더 복잡하게。
혁명을 외치는 사람들은 자신의 자본 안경에서 세상을 변화시키는 것에 대해 이야기했다. 실제로 그 땅에 살고있는 사람들은 침략 된 사기를 직면하고, 침략과 시간에 제거 할 수있는 선에 사람의 교통。
철 커튼과 별 사이에, 세 번째 도로는 아직 등장하지 않았습니다。
우리는 기술이 불공정할 것이라고 희망했다, 그러나 결국 그것은 단지 정점이었다. 그것은 힘의 arrogance를 확대하고 자본의 야생。
새로운 세계에 배를 타고, 우리는 완전히 구동되는 엔진뿐만 아니라 모든 사람이 무시 한 "underline"라고 불리는 케이블. 그렇지 않으면, 궁극적으로 시간에 남아있는이 광대 한 디지털화 과정, 모든 조립 기념물이 될 수 있지만 비싼 파편의 더미。
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