blokade Iran telah meningkat langkah dengan retakan Fed. Berita Pagi Rewire

Kapal perang di Selat Hormuz dan Washington memilih untuk mendorong pasar dalam dua arah dalam 24 jam yang sama. Sementara harga minyak mencapai $120, Fed memiliki retak terbesar dalam 34 tahun。

1 BLOKADE IRAN ESKALASI: $15 MILIAR DALAM TAGIHAN MILITER MENGAMBIL ALIH ANGGARAN AI

AMERIKA SERIKAT MENGUMUMKAN BLOKADE ANGKATAN LAUT SKALA PENUH DI IRAN, DENGAN BRENT MINYAK MENTAH MENANGGAPI KEJUTAN AKUSTIK SEBESAR $120, NAIK DARI 2022. PENTAGON MENGUNGKAPKAN ANGGARAN OPERASI BULAN PERTAMA SEBESAR $15 MILIAR. ANGKA INI TIDAK MENGEJUTKAN DALAM DIRINYA SENDIRI, TAPI LEBIH PADA KONFLIK LANGSUNG DENGAN SEPOTONG UANG. PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGHABISKAN TOTAL $32 MILIAR UNTUK INFRASTRUKTUR UNTUK TAHUN FISKAL AI. BIAYA OPERASI MILITER DI TIMUR TENGAH SELAMA DUA BULAN BISA MEMAKAN HAMPIR SETENGAH DARI ANGGARAN AI。

KONFLIK YANG MENDALAM BERADA DI UJUNG ENERGI. SEKITAR 20 PERSEN DARI SITUS PUSAT DATA AI DUNIA TERGANTUNG PADA PASOKAN GAS TIMUR TENGAH (DATA EIA), DAN AKSES PEMBATASAN DALAM SELAT HORMUZ SECARA LANGSUNG MENINGKATKAN BIAYA OPERASI FASILITAS INI. CINA SECARA BERSAMAAN MEMPERLUAS EKSPOR LANGKA BUMI, TERMASUK TUNGSTEN DAN TUNGSTEN DALAM DAFTAR PEMBATASAN DAN MEMPERKETAT RANTAI PASOKAN INSINYUR MILITER DAN CHIP. ENERGI DAN GARIS BUMI YANG LANGKA MEMPERKETAT, DAN KETERBATASAN FISIK DARI EKSPANSI AI MENJADI LEBIH REALISTIS DARI ALGORITMANYA。

(Sumber: Reuters / Bloomberg / U.S. Central Command / EIA)

Dua dari perbedaan terbesar Fed dalam 34 tahun: Keluar Powell telah memasang kembali struktur daya

The Fed mempertahankan suku bunga pada 8: 4 dengan suara, dengan empat melawan menjadi perselisihan terbesar sejak 1992. Lebih penting daripada membuat keputusan sendiri adalah transfer sinyal daya. Powell menegaskan bahwa dia tidak akan lagi menjadi Ketua setelah akhir masa jabatannya, tapi memilih untuk tetap sebagai anggota. Ini bukan keberangkatan normal, tapi pengaturan yang belum pernah terjadi sebelumnya。

Retensi berarti bahwa Powell mempertahankan hak untuk memilih dan mempengaruhi peraturan perbankan. Kevin Walsh, sebagai pengganti yang paling mungkin, akan menghadapi situasi mantan Presiden duduk di kamarnya sendiri. George Selgin, seorang ekonom di Institut Cato, mencatat bahwa tidak pernah ada preseden dalam sejarah Federal Reserve untuk mantan Ketua untuk mengimbangi Ketua baru sebagai anggota. Dua dari empat suara berasal dari Ketua Federal Reserve Regional, menganjurkan penurunan suku bunga segera oleh 25 poin dasar, mencerminkan pergeseran dari debat akademik untuk memilih melawan perbedaan antara inflasi dan pertumbuhan。

(Sumber: Wall Street Journal / Financial Times / Kato Institute)

# 3 CLOUD HEADER SEASON #

Google Clouds kehilangan $20 miliar dalam pendapatan triwulanan, peningkatan 35 persen selama periode yang sama. AWS menerima $37.6 miliar dan AI diperoleh lebih dari 20 persen untuk pertama kalinya. Kedua set data muncul untuk mengkonfirmasi narasi permintaan untuk AI, tapi Meta pengeluaran modal angka menceritakan cerita lain. Untuk seluruh tahun, Capex naik ke lebih dari $60 miliar, turun 4 persen。

Kepanikan pasar bukan tentang pengeluaran Meta terlalu banyak uang, tetapi tentang masalah struktural. Permintaan buatan tumbuh lebih cepat dari infrastruktur. Di pusat data Weida Q1 pendapatan melebihi $40 miliar, tapi pertumbuhan melambat, bukan karena permintaan yang tidak cukup, tetapi karena ketidakmampuan untuk bersaing dengan kapasitas. Goldman Sachs memperkirakan bahwa pusat data AI akan menghadapi defisit daya 15-20% pada tahun 2027. Perbedaan antara kurva permintaan dan kurva pasokan menyebabkan produsen awan untuk bergerak dari "kompetisi pertumbuhan" ke "persaingan distribusi kapasitas"。

(Sumber: Bloomberg / Reuters / Financial Times / Goldman Sachs)

4 = 124; penetrasi mata uang stabil dipercepat: ketika Visa dan Meta bergabung dengan tempat kejadian

Penyelesaian mata uang yang stabil Visa melampaui $7 miliar, dan cincin tumbuh sebesar 40 persen. Pada hari yang sama, Meta mengumumkan penggunaan mata uang stabil untuk membayar saham penulis. Securitize disetujui oleh SEC untuk menghasilkan uang saham AS, membuka gerbang pasar 70 triliun dolar. Tiga potongan informasi dihubungkan dengan sinyal yang sama dan mata uang stabilisasi itu menembus dari adegan terenkripsi ke infrastruktur keuangan tradisional。

Titik balik kunci adalah bahwa pengguna telah berubah. Visa 's $7 miliar penyelesaian datang bukan dari pertukaran terenkripsi, tetapi dari penerimaan bisnis dan transfer perbatasan. Pembayaran mata uang Meta' s meliputi jutaan pencipta di seluruh dunia, yang tidak peduli tentang rantai blok, tapi lebih baik membayar lebih cepat dan biaya lebih rendah. Sekuritize disetujui untuk bergerak langsung ke rantai kelas aset tradisional terbesar, persamaan. Ketika pembayaran raksasa menggunakan uang sebagai saluran, raksasa teknologi menggunakan uang sebagai alat, dan penyedia layanan sekuritas menggunakan uang sebagai produk, "adopsi skala besar" dari mata uang terenkripsi mungkin tidak terjadi dengan cara orang berpikir。

(Sumber: Bloomberg / CoinDesk / Financial Times / CNN)

Dan itu layak diketahui, Zoo

Pelangi Semikonduktor termasuk dalam daftar kontrol ekspor Amerika Serikat. Amerika Serikat terus memperketat batas-batas industri chip Cina, yaitu perusahaan semikonduktor Cina terbaru yang akan disertakan dalam daftar entitas, terutama mempengaruhi kapasitas produksi dewasa. Financial Times

Sup bisnis melepaskan model besar chip nasional yang cocok. Ini adalah model komersial pertama di negara ini yang mengklaim publik benar-benar bebas dari ketergantungan GPU Yvette, menggunakan chip berbenteng dan berdarah dingin. (Sumber: South China Morning Post)

Kantor Hong Kong di Goldman Sachs melarang karyawan menggunakan Claude dan ChatgPT. Ini adalah lembaga lain Wall Street yang mengikuti Morgan Chase memperketat kebijakan tentang penggunaan alat AI eksternal di wilayah Asia-Pasifik, dan data penyeberangan perbatasan adalah perhatian utama. Financial Times

Apple menukar Siri Large Model menjadi struktur studi sendiri, bekerja dengan OpenAI. Apple meninggalkan ChatGPT sebagai backend siri, beralih ke model samping yang sepenuhnya diteliti. Ini berarti OpenAI kehilangan mitra distribusi terbesarnya. (Sumber: Jurnal Wall Street)

Microsoft Copilot Enterprise Pengguna lebih dari 100 juta. Dari 40 juta pada akhir tahun lalu sampai 100 juta sekarang, Copilot tumbuh pada tingkat yang jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Microsoft memindahkan AI dari titik jual fungsional ke lapisan baku untuk Kantor. (Sumber: CNBC)

Sekelompok warga kota Kanada Tumbler Ridge menggugat OpenAI. Ini mungkin aksi kelas privasi privasi AI berbasis pertama di dunia, di mana para penggugat mengklaim bahwa data pelatihan OpenAI berisi informasi pribadi mereka dan berkas komunitas. (Sumber: NPR)

Google menandatangani kontrak analisis data AI dengan Pentagon. Google kembali ke pasar AI Pertahanan setelah mengundurkan diri dari proyek Maven pada tahun 2018, sebuah kontrak yang berfokus pada analisis data yang tidak operasional, tapi masih menimbulkan kontroversi internal. (Sumber: CNBC)