企業家將有18個月重塑護城河
作者 :穆斯塔法汗
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苹果死了,只是沒有提交官方文件。
這並非恐怖觀點, 而是對過去六個月來發生的事, 科技最有耐心的投資者, 也是過去20年中最聰明的資本經銷商之一。
問題不在于你是否相信, 而是你是否有18個月重新定位。
推特、Uber、Notion等約200家企業塑造了過去十年科技風貌。 他很少發帖 他 所 寄 的 每 一 帖 、 都 用 自 己 的 話 、 好像 知 道 他 所 說 的 、 後 代 也 必 重 行 他無保留地說「軟體不值得投資」。
以下是他所說的。
沒有人能阻止蘋果的結構死亡
蘋果不會破產的 苹果產品明年不會從你的口袋裡消失 納瓦爾所描述的崩潰並非在操作层面。
Apple的市值為3萬亿美元, 一旦失去這種經驗 蘋果就會成為更好的三星 且道。
介面層面正在被实时商业化 。 在不到24個月內, 大多數人將不再像現在那樣開放應用程式, 客戶服務會立即產生必要的介面, 蘋果公司設計完善的應用程式商店、個人介面指南、精心設計、環境鎖定。
蘋果對此轉變有何反應? 他們得到了Google的雙子座授權 他們自己在人工智能方面的投資不符合期望。 這家公司曾以控制使用者經驗為中心。
微软后移時代策略快速版本。
微軟錯過了手機市場, 他們在前世紀的主导地位 讓他們相信舊模式依然有效 當他們接受新模型時 蘋果已經贏得了接下來的十年 微軟仍然令人擔心。 微软Windows輸掉了他們本可以贏得的消费戰爭。
蘋果在人工智能上也犯了相同的錯誤 以「硬件优先」的定位, 但這行不通。當操作系統被商品化時,蘋果的利润率也會降低到和普通硬件相同的水平. 這將造成其最有利可图的商業區的结构性收入崩溃。
你可以保住蘋果的股票 只是不要指望你持有 一個長大的公司的股份。
歷史上最有價值的五金公司。
如果你的護城河是軟體, 你有18個月
如果你是創始人 那這就更難了。
Navar說純軟體不值得投資。 他說得對 他並未解釋這對數以千計的SaaS公司有何意義。
這意味著他們大多數都死了 但他們自己不知道。
事實很簡單。 你的SaaS公司之所以存在 是因為很難發展你的產品 你可以籌錢 因為技術實驗需要團隊。不管你是否公開承認 你的護城河 是關於复制你創造的產品的困難。
這個困境已經解決了。
使用克勞德代碼的兩人團隊 在90天内 可以复制80%的B2B SaaS產品 這不是玩具版本, 而是功能化的版本, 剩下的20%是真正的問題, 但這不是護城河 而是摩擦 這些摩擦將逐季減少。
看看發生什麼事了 阿多比在2022年以200億美元收购了菲格瑪. Figma的產品结构难以建造,因此被淘汰。 今天, 功能相当于 Figma 70% 的核心功能設計工具, 由獨立發展者在幾個月內提供 。 銷售力是史上最有價值的SaaS公司 18個月前就不存在的AI原始CRM系統, 工作日、服務日、阿特拉斯西安、阿薩納。
不會是那些有最佳軟體的公司。 軟體總有一天會死 活下來的公司會創造人工智能無法复制的東西:
发行渠道. 網絡效果. 數據輪 硬件集成. 布蘭德 社 Community. 管制深度 這些是新世界中唯一持久的防御手段。
如果你對"我們的護城河是什麼"的真正答案是"我們的產品更好" 那你有18個月時間來找一個真正的護城河, 或者你會看著你的估值在下一轮資助中收縮了70-90%。
那些能活下來的人是讀到這些文章, 我擔心他們會在LinkedIn上公布裁员。
你是誰
未來十年中贏得冠軍的公司並沒有發展軟體
如果純軟體已經死了, Navar在播客中明确表示:硬件,人工智能模型和網路效果企業. 讓我再解釋一下創始人能采取什麼實際行動。
分配成了新的護城河。
今天成功的公司并不拥有最好的產品, 此產品只供客戶使用。 你的觀眾是你的護城河。 你的郵递清單是你的護城河。 你的社區是你的護城河 你的名聲是你的護城河。
如果你作為創始者仍然認為「銷售」是產品完成後要製造的舞台, 今天 銷售本身就是產品 产品是引起注意的结果。
網路效果超級。
在人工智能的商业化浪潮中,生存的企業的價值不是從功能本身而來,而是從其他使用者而來. Discord, Roblox, LinkedIn, Reddit, 這些企業都很難复制。
如果你的產品隨著使用者數量的增加而大增,它就會存活下去. 如果你的產品對100或10萬使用者是一樣的,你就完了. 人工智能可以复制功能,但不能复制使用者群組。
數據輪。
這些公司能訓練更好的模型, 通过使用者互動收集專有資料, 建立回復環路, 例如特斯拉的自動駕駛數據,彭博终端數據等. 數據本身有累積效果。
如果你的產品每次互動都會產生獨特的數據,這很值錢. 如果你的產品是基于公共的 API 使用者介面,那么它就沒什麼價值了。
硬件集成。
有物資的公司得到最持久的保護。 例如特斯拉,安杜里爾,SpaceX,蘋果芯片生意(不是蘋果應用程式),波士頓动态公司. 硬件制造很困難 人工智能不生产芯片,电池或火箭. 真實世界仍然是整個經濟系統中最持久的護城河。
垂直深度。
水平SaaS巨型的弱点被揭穿. 專家若了解各行各业的工作流程、數據與網路, 但建築工業專有的平台, 深入研究一個工業比10個工業要好得多。
如果你現在正在重建一個策略, 問題是:在接下來的12個月裡, 不是一天,而是現在 因為第一批戰略調整的創始者 在其他企業倒塌時 能夠佔住幸存者的市場份额。
失事的另一邊是史上最大的機會
在讀取關于軟體消亡的文章時, 他們只關注正在死亡的事物。
在播客中最樂觀的觀點是軟體正在引發個人創作者的復活。
歷史模式已經存在。 諾奇獨自釋放了礦工 馬庫斯·弗林德掌管魚王子 Instagram最初由13人組成, 10億的WhatsApp當時有55名員工。 190億出局. 這些公司代表了自己毫不妥协的愿景,它最终转化为產品,而不是像团队合作那樣削弱愿景。
每件事都不同尋常 他們不該達到這個程度的。
改變了天花板 過去獨自創辦人可能製造了有趣的產品, 團隊必須擴大 妥协的到來 以及視覺的逐渐淡化 這個產品的原始獨特性, 和委員會經營的所有其他產品一樣。
但能達到50人的團隊效率。使用者使用內部按鈕提交錯誤報告 。 每24小時檢查一次報告 客戶端準備恢復程序, 提交拉動要求並執行測試 。 創辦人审查、批准和公布。 客戶端支援是客戶端的責任, 功能請求由使用者投票決定,客戶端負責其發展,創辦人關閉質素。
不需要協調、政治爭議、妥协、工程師質疑創始人所關注的特殊環境、設計人質疑聖像的位置、產品經理商為了保守主義。
創始人的愿景已經完全实现 從思想到最後的產品。
這並不是空話, Pieter Levers是獨立的經營商, 更多獨立黑客在三年前 經營了一輪資金 獨立的經營者在人工智慧的原始領域中。
下一家公司有十億美元 可能只有一位員工 下家獨角獸公司可能只有不到10名員工。
如果你是創作人、經營人、銷售商或創辦人, 技術瓶颈不再存在,开办基金已耗盡。 現在,你和真正的生意之間的唯一障礙 就是你是否有話要說, 敏锐的洞察力和自律精神去實現它。
是史上最糟糕的發展軟體時刻。
都是 其中哪一個對你适用 完全取决于你接下來18個月的行動。
目前18個月的視窗已開啟
你有三個選擇。
選擇一:這一切都視為陷阱。 你 們要 相信 、 蘋果 大到 不 能 坍塌 、 你 們 的 SaaS 不同 、 人工 智能 編碼器 過度 、 一切 都 必經過 你不是一個人 大部分創始者會選擇此路徑 。 而大部分創始人最后都失敗了。
第二种選擇:恐慌。 突然削减資金 解雇球隊 以及匆忙的轉變 這是來不及醒來的后果 被此變化摧毀的人不是預期的, 而是遲到了12個月。
選項三: 對你的護城河的誠實評估 在有需要之前建立分销渠道。 找出不能复制的人工智能的优点. 準備迎接未來的世界 而不是你想保持原狀的世界。
海軍,如果你喜歡的話 「初步軟體投資不值得。 如此。 這並不是言論, 而是一個花20年時間去認清哪些項目值得投資。
苹果走了 大多數SaaS創辦人會效仿。 而那些最終活下來的人 將會是那些在別人意識到之前 聆听和行動的人。
機會之窗是開著的 但不會永遠打開。
問題是 你是要花18個月來 建一個可以站起來的護城河 還是要觀察一下 现存的護城河有點被侵蚀了。
大多數人不能,有些人可以。 區別在于你這個季度的表現。
