"STORE"는 AI를 위한 NEGLECTED BOTTLENECK이고, 공급 CONSTRAINTS는 계속할 것입니다

ORIGINAL TITLE: U.S.E.O.: 저장은 AI의 NEGLECTED BOTTLENECK, 공급 긴장 또는 2026년 후에 계속, “우리는 결코 우리 결코 의심하지 않습니다”입니다
Li Jia의 원래, Wall Street에서 당신을 참조하십시오

"AI 대회는 수학 대회뿐만 아니라 저장 경쟁. @AMBASSADOR : @AMBASSADOR : @AMBASSADOR : #GAZA #GAZA。

6 월 5 일에, 팟 캐스트, 비트 개인, 집에서 희소한 인터뷰를 받았다. 일반적인 산업 통찰력 외에도이 개인화 된 대화는 성장 경험, 가족 영향 및 경력 선택에 대한 자신의 이니셔티브에 대해 이야기 할 수 있습니다。

AI는 여전히 매우 초기 단계에서이며, 이것은 SANJ의 핵심 판단 중 하나입니다。

그의 관점에서 AI는 큰 모델 인 Agent AI와 그 이유가 진화 한 것처럼 훨씬 더 많은 계산을 필요로했습니다。

Longer context windows, 더 큰 모델 크기 및 성장 토큰 소비는 저장 수요에서 계속 상승에 기여하고 있습니다。

AI의 본질은 저장될 수 없는 자료입니다, 그래서 저장은 AI 수용량 증진의 과정에서 가장 중요한 인프라의 하나일 것입니다。

동시에, 공급 측은 적절하게 준비되지 않았습니다. Sanjay는 저장 산업이 현재 단기 공급 주문형 mismatches가 아니라 구조적 공급 제약이 부족한 공급 제약에 직면했다고 지적했다. 진보된 저장 제품은 더 돌기를 요구하고, 새로운 둥근 식물의 건축은 수시로 3 4 년을 가지고 갑니다, 그 후에 생산은 동일하게 길게 합니다。

기술 노드로 더 중요한 것은 기술 노드로서, 둥근 당 저장 용량의 출력은 결정적입니다。그는 업계에서 제약을 공급하는 것이 2026을 넘어 계속 될 것으로 결론을 내렸다。

왜 저장 기술이 오랫동안 견적되었는지 설명하기 위해, Sanjay는 단순히 넣어 :"어떻게 기억의 미묘한가있다, 그리고 그것을 만드는 방법의 이해가 없다."물리학에서, 화학 물질 과학, 대량 생산에, 조 비트의 각각이 제대로 작동, UNDERLYING 기술은 매우 어렵다. 그의 전망에서 AI는 또한 시장이 긴 무시한 저장 경쟁이었습니다。

장기적인 관점에서, Sanj는 기업과 개인의 성공의 바닥 논리가 변경되지 않다는 것을 믿는다. 저장 산업 사이클을 통해 $ 200 억 투자 계획 또는 선도 빛을 홍보하는 것은 여부그는 반복적으로 강조한 핵심 단어는 탄력, 분야 및 지속력입니다나는 모른다. 투자는 데이터 및 기본을 기반으로해야하며, 리더는 산업 동향을 파악하고 깊이에 대한 기술 정보를 이해해야합니다。

그가 아버지에게서 배운 것과 같이, 성공은 persistence 둘 다 요구되고 중요한 시간에 기회를 포용하는 능력。

GEO SANGER MEHROTRA와의 인터뷰의 핵심 점은 다음과 같습니다

저장은 AI의 UNDERVALUED 밑바닥 BOTTLENECK, 그 제조 어려움 및 전략적인 가치는 시장 승인 보다는 잘 입니다。"문화 대회"에서 "역사 대회"로 이동합니다. 모델의 확장, 컨텍스트 창의 길이, 그리고 토큰 소비의 확산은 더 큰 계산뿐만 아니라 더 큰 "rememberability"에 AI 더 의존하지 않았다. 충분한 저장 용량과 대역폭이 없으며 강력한 컴퓨팅 전력이 출시 될 수 없습니다。

공급 측에 구조적인 constraints는 저장 부족이 단기적인 동요 그러나 장기가 아니다는 것을 결정합니다。고급 저장 제품은 더 많은 크리스탈을 소비하고, 3 ~ 4 년이 걸리는 동안 슬로프를 상승하기 위해 동일한 긴 용량과 함께 새로운 밀을 구축합니다. 동시에 기술 노드의 발전은 크리스탈 원당 출력의 감소로 이끌었습니다. 공급 및 수요는 비틀어지고 공급 응력은 2026 이상 계속됩니다。

기억을 창조하는 어려움은 항상 견적의 밑에 있습니다, 그러나 그것은 업계에서 가장 깊은 moat입니다。물리학에서, 화학에서 재료 과학, 디자인에서 대량 생산에, 그것은 모든 오류에서 수백 조 비트가 매우 복잡하다는 것을 보장한다. 칩의 저장은 어떤 반도체 지역든지로 생성하기 어렵습니다, 또는 많은 방법에 있는 더 어려운。

성공은 단기적인 판단보다 탄력, 분야 및 장기주의에서 온다。투자 200 억 달러를 운전하거나 스토리지 업계에서 순환 변동을 통해 이동 여부, 리더는 산업 동향과 기술 세부 사항을 모두 볼 필요가있다. 아버지로서는 비자를 세 번 거부 한 후 포기하지 마십시오. 성공은 지구력과 중요한 시간에 기회를 잡아주는 능력의 지속력을 모두 요구합니다。

저장은 AI BACKBONE가 됩니다

저장 산업의 현재 역사적인 위치에 관해서, Sanjay는 "나는 45 년 이상 산업에왔다. 이것은 내가 지금까지 전체 산업에 있었다 가장 흥미로운 순간입니다."

그는 더 AI에 대한 저장소의 전략적 중요성을 설명합니다

반도체, AI 없음. 그리고 저장은 AI의 BACKBONE, 그리고 그것의 진화를 지속하는 중요한 기초입니다."

자신의 관점에서 저장의 역할은 장치의 일부가 아니라 "스마트" 자체의 직접 운반 : "오늘, 저장은 단지 장치 실행을 드리지 않습니다, 그것은 AI에서 "스마트" 자체를 지원, 더 스마트하게 될 인공 지능을 돕는다."

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그는 또한 저장에 토큰 경제의 의존에 특히 언급 : " 토큰 경제를 보면 저장에 매우 의존합니다. 토큰의 사용으로 인해 컨텍스트 창이 더 길어지고 KV 캐시가 증가하고 모델 자체가 성장합니다AI는 계산 할 수있는 능력뿐만 아니라 기억 할 수있는 능력이 필요합니다."

공급 응력은 2026 이상을 계속할 것입니다

Sanji는 시장에 가장 큰 관심의 공급 및 수요 문제에 대한 명확한 판단을했다 :업계의 공급 스트레스는 2026 이상 계속되고 상당한 기간 동안。

그는 공급 측에 구조적 제약을 설명했다 : "둥근 선반을 건설하는 장시간 걸릴 것입니다. 일반적으로 3 ~ 4 년의 획기적인 첫 번째 크리스탈 라운드 출력. 슬로프와 점차 증가 생산 상승을 계속할 것입니다

더 중요하게, 기술적인 어려움에 있는 상승은 단위 둥근의 산출 효율성을 압축합니다: “새로운 기술의 각 발생의 생산력 이익, 그것, 각 둥근 가져올 수 있는 조금 증가는, 감소시킵니다

Soneji는 Misang이 2021 년 초에 트렌드를 예측했다고 밝혔다。

그 시간에, 높은 대역폭 저장 (HBM)는 전체 저장 산업의 1 퍼센트 미만을 차지했지만 HBMS의 미래 세대가 실리콘 칩의 큰 금액을 소비하고 공급 패턴에 큰 영향을 미칠 것으로 나타났습니다" 2021 년 초, 우리는 처음부터 새로운 둥근 공장을 건설하기 위해 필요한 산업을 말했다. AI가 신속하게 폭발 할 것이라고 예측하지 못합니다

SANJAY는 "RE-OVERSUPPLY,"의 시장의 두려움을 직접 제외하지 않았지만 AI는 수요 끝에 초기 단계와 장기 구조적 성장에 여전히 영향을 미쳤습니다. " 수요 측에서, 이것은 여전히 매우 초기 단계입니다. 우리는 여전히 AI 후 갈 길이라고 생각합니다."

$ 200 억 투자의 밑바닥 논리 : 분야

미국 기반 US 기반 투자는 스토리지 제조 시스템의 건설에서 200 억 달러가 최근 몇 년 동안 반도체 산업의 가장 흥미로운 자본 결정 중 하나입니다. 이 결정의 하단 라인에, Soneji는 반복적으로 "discipline":

"아니면 투자가 블라인드로 제작되어 데이터에 근거를 둔다. 당신은 기술을 이해해야, 당신은 응용 프로그램을 이해해야, 당신은 그들이가는 곳을 이해해야합니다. 그리고 당신은 또한 당신의 클라이언트와 긴밀하게 협력할 것입니다. 그들은 미래에가는 곳을 이해, 그리고 그 역할 Mi-gwang plays in it.”

그는 "오늘, 우리는 처음부터 새로운 라운드 밀의 건설에 투자하고있다. 첫 번째 단계는 식물과 인프라를 구축하는 것입니다. 이러한 식물이 완료되면, 우리는 장비 설치 및 실제 용량 생성에 대한 훈련을 계속 평가, 얼마나 많은 성장 기술 진도가 가져올 수 있는지 평가 및 수요가 변화하는 방법을 평가

자기 doubt, Sanjie가 있다면 물었을 때 :

"우리는 자손이 없습니다. 우리는 절대적으로 저장 기회에 믿고, 오늘은 매우 분명하다. 물론, 우리의 작업에서 항상 적응력과 민첩성을 유지하는 것이 중요합니다

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