CoreWeaveインタビュー:AIの需要は日々成長しているようです

原題:アイ・デマンドが「インテンシファイ」の毎日を見る

撮影:キム・テ

ペギー、ブロックビートによるオリジナル

エディタプレス: このインタビューでは、AI計算機のサイクルを観察するためのウィンドウを提供しています: 要求は、最後のGPUの買い出しによって冷却されていませんが、スマート、推論、およびエンタープライズレベルのAIアプリケーションによって押し上げられています。

本論文は、コアウェイブの共同創設者兼チーフ開発責任者であるブランニン・マッビー、ニック・ロビンズ、エンタープライズ開発・インベスター・リレーションズ副社長にインタビューし、AI市場における現状について議論しました。 CoreWeaveのコアステートメントは簡単です。AIは日々新しい方法で増加しているようですが、実際のボトルネックは「GPUの存在」から、より複雑なインフラストラクチャの問題にシフトしています。データセンターの電気ケーシング、CPU、ストレージ、電気技師、サプライチェーンの実装能力、およびクライアントの意欲は、新しい世代のアルゴリズムの高コストを支払うことです。

CoreWeave は、AI インフラストラクチャーチェーンの中央にあるということでユニークです。Openai、Anthropic、Meta、Google、Microsoft、Nvidia などのフロント ライン クライアント、研究機関、ビジネス クライアント、超大型クラウド メーカーのニーズに直接変化を感じます。 つまり、「gPU 不足」ではなく、AI の負荷自体が構造的に変化しています。 有能なAIと共鳴モデルの上昇に伴い、コンピューティングの必要性はもはやGPUに制限されず、CPUとストレージの重要性が高まり、新しい世代データセンターの設計は、Vera CPU、Vera Rubinサーバーなどのストレージのスペースを離れなければなりません。

AIインフラストラクチャの競争が簡単なチップ購入からより包括的なプロジェクトデリバリー機能に移行する理由を説明します。 パワーデータセンターへのアクセスを高速化し、サーバーを展開し、サプライチェーンにアクセスし、各トークンコストを最適化する人は、AIキャピタル支出サイクルのコアに近いです。 CoreWeaveは「顧客主導」を繰り返し強調しています。AIクラウドメーカーはもはや営業マンではありませんが、今後は予定よりもAI工場の次世代を再構築しています。

投資家や業界観察者にとって、このインタビューの最も興味深い部分は単点番号ではなく、AIのインフラニーズの方向性が重要であるが、ボトルネックは広がっています。Nvidiaはコアですが、CPU、HBM、ストレージ、データセンターのパワーは新しい変数になっています。そしてAIの需要はまだ成長していますが、将来の成功と失敗は、持続可能な安定したスケールで複雑なインフラストラクチャを配信する可能性があります。

以下は元のテキストです

CoreWeaveは、ネオクラウド地区の革新的な初期市場リーダーとして見られます。

IAI研究所、SemiAnalysisの最高レベルの「プラチナ評価」を受けた唯一のクラウドサービスです。 CoreWeave は、2017 年に大規模な GPU コンピューティングを立ち上げ、スタートアップや大規模企業向けに提供しています。

主要なコンテキストは、最近、Brannin McBee、CoreWeaveの共同創設者兼チーフ開発責任者、およびNick Robbins、AIの需要とネオクラウド市場の現状について、エンタープライズ開発と投資家関係の副社長にインタビューしました。

対話の編集ハイライトは次のとおりです

AIの需要は増加し続けます

テ:AIの要求波が始まるとき

ブランニン:私たちは、最後の四半期の始まりを見ました。 そこで、今年第1四半期に市場を期待した製品について、エンジニアリングレベルでコミュニケーションを行いました。

クライアントのニーズを見据えた際、非常に重要な視点です。 当社とお客様との間の深い相互接続されたエンジニアリング関係があります。 変化が起きる時に、受動的に反応するのではなく、トレンドを事前に確認できるこの関係です。

AI市場における製品観点から、推論とAI消費が大きくなっていて、この加速は今も続くと言えるでしょう。

Tae:AIの現状は? 数ヶ月前と比較して、最近の週に減速の兆候がなかったですか

ニック: 日々新しい方法で成長しているようです。

Tae: スマートスのAI波におけるGPUの相対的なCPUの需要の上昇傾向を記述してください。 Nvidia GPUサーバーの横にあるVera CPUラックのプラトンをデプロイしますか

Brannin:CoreWeaveは2023年以来CPUを実行しています。 クラウド製品が完成しました。 そのため、問題はCPUを追加し始めているかどうかではありませんが、クライアントは本当に必要ですか? この需要は上昇の相対的な言葉ですか? 答えは確かに明らかです。

インテリジェントな身体と推論が実際にモデルで登場するにつれて、ストレージニーズは以前の世代と比較して上昇しています。 このトレンドが続くと思います。

ニック: あなたの質問への答えははいです。 Vera Rubinサーバーの多くに横に展開されているVera CPUの多くが必ず見られます。 昨年、GPUの横に、より多くのストレージとより多くのCPUがデプロイできるように、基本的なデータセンタープログラムを根本的に再設計しました。

私たちは、エコシステム全体で非常にユニークな位置にあるので、そうします。 私たちは、最先端のテクノロジーユーザー全員にサービスを提供する唯一の独立したクラウドサービスプロバイダです。 他にはない独立したAIクラウドサービスプロバイダは、Anthropic、OpenAI、Meta、Google、Microsoft、Nvidia、その他は独自の顧客です。

これは、当社のビジネス、またはフィードバックループのための有用なホイールを作成しました。 私たちは、クライアントが技術や計画をそれに応じて取っているかを理解することができます。

ボトルネックはもはやGPUではありません

Tae: Nvidia Vera CPUを将来使用しますか

ニック: これは特定のワークロードに依存します。 クライアントの要求に基づいて物事を行います。 Vera CPUの初期かつ重要な採用者であることを期待しています。 現時点では、当社のフリートは実際には主にAMDですが、時間とともにクライアントのニーズに応じて変更することがあります。 Vera CPUのクライアントの興味は非常に強いです。

ブランニン:当社の契約がどのように機能するかも良い思い出です。 ご存知の通り、所得の98%は契約主導です。 どのようなインフラのクライアントが望むかは推測しません。 クライアントは、必要な設定を非常に明確にお伝えします。 すべてがクライアントの運転です。 私たちが構築しているものを定義する顧客です。

テイ:競争パターンについて話します。 SpaceX、Nebius、Oracle、Azure、AWS、Googleなどの巨大なクラウドサービスプロバイダで市場を獲得し、競合する方法は

ブランニン: 私は差別の観点から第三者の検証を見てみたい. 中国だけでなく、世界トップ10のAI研究所の9つが当社のプラットフォームを使用しています。 SemiAnalysis は、常に最高レベルのパフォーマンスを発揮します。 私たちがこのGPU割当を得る理由は、Jensenと個人関係を持っているからです。

これは、実装レコードとエンジニアリング能力のサプライヤーの強い自信を発揮し、グローバルで最高のパフォーマンスを発揮します。

Nick: クラウドサービスプロバイダは、とても良いので、大きなサービスプロバイダを獲得することができます。 これらのシステムは非常に迅速に構築でき、非常にうまく機能します。 私たちは、最高の技術バージョンを提供し、すべてのトークンで最高のを実行しているため、研究ラボクライアントを獲得することができます。

私たちは、インフラが確かにうまく機能しているので、企業クライアントを獲得することができてきました, そして、我々は非常に良い構築しました, 比較し、最適な階層, プラチナ評価などの認識されたソースであります。

しかし、ますますますAIクラウドサービスプロバイダの間で、私たちは、企業が実際にAIを生産に変えるのを助けるために、推論と開発ツールをカバーする、能力の最も洗練された層を構築してきました。

これは、最終的には、モデルや社内のスマートにデータを変換するために、比較的少ない技術的に成熟している企業を支援し、製品を構築し、提供していることを意味します。また、プロセス内でのCoreWeaveクラウドサービスもクロスマーケットすることができます。

テイ:現在のボトルネックは何ですか? 既に電気を持っているデータセンターシェルですか? GPUとは

ブランニン: パワードシェル、電気付きのデータセンターシェルです。 より正確には、シェル内のコンポーネントです。 あなたは特に電気技師に言及しました、それは完全に正しいです。 複雑なエリアです。

しかし、重要なことは、すでに49のサイトをラインやランニングに持っていることです。 1つまたは2つの場所で希望を置きません。 弊社では、49 回を繰り返しました。

これは非常に深い実装レコードです。

これはまた、サプライチェーンの問題に対処する方法についての豊富な知識を蓄積したことを意味します。このサプライチェーンのサプライヤーが協力して、サプライヤーがどこにいるかについて。

エディタ: パワードシェルは、実際のコンピューティングサーバーハードウェアを除く、データセンターの構築自体を参照します。

Tae: HBMメモリの費用と不足について教えてもらえますか? 対応方法は? 顧客が価格の上昇の費用を負担する必要がありますか

ニック:答えははいです。 当社のビジネスモデルは、GPU購入注文に署名し、私たちが支払う金額を決定する際に、GPUの価格をロックダウンするように設計されています。 より広く、サーバーの価格は、HBMのコストが明確に含まれています。

日々の価格変動の影響を隔離する方法です。

次の取引でコンポーネントのコストが増加すると、クライアントに請求できる価格に反映され、収益性を保護します。 私たちは、お客様にこれらの費用をチャネルで保護しています。 これは、私たちが非常に密接に続くものです。

現在、部品へのアクセスは最大のボトルネックではありません。 最大のボトルネックはパワードシェルです。 しかし、将来的には、答えは変更される可能性があります。

テイ: ベラ・ルビンの展開が坂を登るのを期待するにはどうすればよいですか? 今年の後半に何が起こるか

ニック: 私たちは明らかに世界で最初の会社で、VR、Vera Rubinのキャビネットを完全検証します。 昨年はGB200、GB300で同じことをしました。 今年後半からVRを立ち上げる予定です。

2027年頃にゲレンデを登るには、本当に大きくて非常に強い展開が期待しています。 このリズムは GB に似ています: GB は 2025 年に現れ始めましたが、実際の大規模なランプは実際に 2026 を通して動きます。 とはいえ、昨年末にはたくさんの展開がありましたが、これはまさにGBの大規模な展開の年です。

次の12〜18ヶ月で期待しています。VRはよく似ています。