OpenAI自研芯片落地｜Rewire新闻早报

1｜OpenAI 与博通发布 Jalapeño 推理芯片，TSMC 同日宣布先进制程全线涨价

OpenAI 与博通联合发布 Jalapeño Intelligence Processor，专为大模型推理设计的光罩满尺寸 ASIC，从立项到发布 9 个月，开发过程使用了 OpenAI 自己的模型加速。推理成本较 GPU 削减约 50%，首批部署目标 2026 年底，配合微软 gigawatt 级数据中心落地。

时机不是巧合。TSMC 同日宣布对所有先进制程节点涨价，覆盖约 74% 的晶圆业务，英伟达、AMD、苹果等主要客户全部受波及。高通同日以 39 亿美元收购 Modular（Mojo 语言 + MAX 推理平台），从软件层绕开 CUDA 生态。两家公司在同一天从软硬件两端冲击英伟达护城河，自研芯片不是技术展示，是被成本结构逼出来的防御动作。

（来源：Tom's Hardware / CNBC / VentureBeat / Reuters / OpenAI 官方博客）

2｜Anthropic 指控阿里巴巴 2880 万次窃取 Claude 能力，同日 Amodei 被白宫踢出谈判桌

Anthropic 向参议员和白宫递交公开信，指控阿里巴巴 Qwen 团队在 4 月 22 日至 6 月 5 日间用约 25,000 个虚假账号对 Claude 发起 2,880 万次请求，系统性提取推理模式与知识结构，称这是「迄今规模最大的蒸馏攻击」。中国公司 360 同日声称已开发出与 Anthropic 最新模型 Mythos 性能相当的工具。

但 Anthropic 当天还有另一条战线失守。Wired 报道，联合创始人 Tom Brown 已取代 Dario Amodei 出席白宫 AI 安全谈判。白宫消息人士原话：「Tom Brown 不会像 Dario 那样搞得很奇怪。」起因是 Mythos 越狱漏洞的披露策略分歧，主动向国会披露政府系统脆弱性的 Anthropic 反被行政部门边缘化。同日两名 Google DeepMind 研究员宣布加入 Anthropic，人才虹吸加速，但这家公司正在商业、政治、安全三条战线同时消耗。

（来源：Reuters / CNBC / Wired / TechCrunch）

3｜美光利润翻 15 倍成存储芯片之王，SK 海力士冲刺 290 亿美元 Nasdaq 史上最大科技 IPO

美光公布 FY2026 Q3 财报：营收 414.6 亿美元同比翻四倍，净利润 282.4 亿美元，毛利率 84.6%。Q4 指引营收 500 亿美元，毛利率升至约 86%，股价盘后涨超 10%。AI 训练和推理对高带宽存储器的需求让美光的利润率超过了英伟达。

同日 SK 海力士提交 Nasdaq ADR 上市申请，计划募资 294.65 亿美元，目标 7 月 10 日开始交易。如果完成将超越阿里巴巴 2014 年 250 亿美元纪录，成为科技史上最大 IPO。所有募集资金指向 HBM 产能扩张。但 Cerebras 同日首份财报后暴跌近 20%，毛利率指引 38%-41% 远低于预期。AI 供应链的超额利润正从计算加速器向存储端集中。

（来源：CNBC / TechCrunch / Tom's Hardware / Investing.com）

4｜参议院首次通过限制对伊动武权力，同日 Trump 要求 876 亿美元战争拨款

美国参议院以 50 比 48 通过战争权力决议案，要求总统在未经国会批准的情况下停止针对伊朗的军事行动。四名共和党人（Murkowski、Collins、Cassidy、Paul）跨党投票，这是参议院历史上第十次尝试此类表决，首次通过。决议不具法律约束力，但政治信号明确。

同日白宫预算管理局提交 876 亿美元追加拨款申请，明确包含伊朗战争支出。Trump 还威胁拒签住房法案，要求先通过选举法案 SAVE Act，午餐会上与共和党参议员爆发冲突。达利欧（Ray Dalio）结束十天中国行后发表长文，核心判断：美国处理伊朗与霍尔木兹海峡的方式「很像英国处理苏伊士运河国有化，那标志了大英帝国的终结」。行政扩权和国会限权在同一天碰撞，达利欧在外部提供了一个跨帝国周期的历史框架。

（来源：Al Jazeera / Fortune / Axios / NPR / CNN）

5｜企业 AI 预算全面失控，Uber 四月烧完全年额度，「token 配给」时代开始

Uber 到 4 月就烧完了全年 AI 预算，现在每人每月限额 1,500 美元。沃尔玛内部 vibe-coding 平台「Code Puppy」被强制限流。Meta 30 天消耗 73.7 万亿 tokens，内部追踪系统被命名为「Claudeonomics」。触发点是 Anthropic 和 OpenAI 今年从订阅制切换到 token 计量计费，企业才发现员工用量完全不可控。

这跟今天第一条形成因果链。OpenAI 急着自研芯片省 50% 推理成本，一半原因是英伟达贵，一半是自家客户的消耗速度远超预期。AWS CEO 同日称「AI 不会消灭白领工作」，但企业面对的现实是：不是用不用 AI 的问题，是员工用太多导致成本失控。推理需求从可预测的企业采购变成不可控的员工行为，整条供应链的产能假设都要重写。

（来源：TechCrunch / Fortune）

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