Canton ra mắt DAT với hơn 500 triệu USD: chỉ được hỗ trợ bởi quỹ, quy mô RWA vượt 6 nghìn tỷ USD
vô giá trị
Tác giả: J.A.E, PANews
Sau "Uptober" đáng thất vọng, các nhà đầu tư lại run rẩy trong "Tháng Mười Một Đỏ". Câu chuyện DAT hot một thời giờ đã dần lắng xuống. Hai công ty quỹ ETH lớn nhất là BitMNR và SharpLink có khoản lỗ thả nổi tổng cộng hơn 1,9 tỷ USD. Tuy nhiên, Tharimmune, một công ty niêm yết trên Nasdaq, đã công bố vào ngày 3 tháng 11 về việc thành lập kho bạc Canton Coin và hoàn thành khoản tài trợ tư nhân trị giá 540 triệu USD, do DRW và Liberty City Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của ARK Invest và các tổ chức khác. Vào thời điểm DAT đang suy thoái, hoạt động tài trợ ngược xu hướng này có thể không chỉ là một hoạt động bơm vốn mà còn là một sự đặt cược khác vào blockchain của các tổ chức tài chính truyền thống.
Tài sản mã hóa vượt quá 6 nghìn tỷ USD, Canton đặt mục tiêu xây dựng chuỗi công khai ALLFi đầu tiên
Cơ sở hạ tầng cơ bản của thị trường vốn truyền thống đang trải qua quá trình chuyển đổi thầm lặng do một số tổ chức hàng đầu thúc đẩy. Canton Network, mạng blockchain được phát triển bởi Digital Asset, đã dần trở thành nền tảng blockchain chính ở Phố Wall. Nó đã thiết lập một hệ sinh thái thịnh vượng bao gồm các ngân hàng, người giám sát, sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường, đồng thời đang tích cực thúc đẩy việc niêm yết quy mô lớn các tài sản tài chính truyền thống trên chuỗi.
Canton cam kết trở thành chuỗi công khai đầu tiên tạo ra mô hình mới của "AllFi", tập trung vào việc tích hợp các lợi thế của DeFi và tài chính truyền thống, để các nhà phát triển và tổ chức sử dụng tiền điện tử có thể đạt được hiệu quả của blockchain và sự tuân thủ của tài chính truyền thống mà không phải là "một kích thước phù hợp cho tất cả".
Chỉ số trực tiếp nhất để đo lường cơ sở hạ tầng là quy mô tài sản mà nó xử lý và tốc độ giao dịch. Canton đã vượt qua giai đoạn chứng minh khái niệm và bước vào giai đoạn mở rộng quy mô lớn. Các quan chức tiết lộ rằng Canton hiện có tài sản trên chuỗi trị giá hơn 6 nghìn tỷ đô la Mỹ, với khối lượng giao dịch trung bình trong bảy ngày là 800.000. Mức độ dữ liệu này cho thấy Canton có thể thâm nhập vào các nhiệm vụ thị trường tài chính truyền thống có giá trị cao và có tốc độ giao dịch và tính thanh khoản ở cấp tổ chức.
Danh sách các nhà đầu tư và người tham gia của Canton giống như một ghế hội đồng quản trị ở Phố Wall hơn là một bảng cơ cấu vốn của các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, bao gồm các gã khổng lồ tài chính truyền thống lớn và những người chơi cốt lõi trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự chứng thực chung và sự tham gia sâu rộng của các tổ chức hàng đầu này có thể ngụ ý rằng tất cả họ đều đang đặt cược rằng Canton sẽ trở thành thế hệ tiếp theo của cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu.
Canton được định vị là chuỗi công khai duy nhất trong ngành tài chính có chức năng bảo mật trên chuỗi. Ưu điểm của nó nằm ở việc giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư và tuân thủ mà trước đây khó khắc phục bằng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) cấp doanh nghiệp, điều này rất quan trọng đối với dòng vốn truyền thống trên các mạng phi tập trung.
Chuỗi công khai truyền thống thường áp dụng mô hình "sao chép toàn cầu", có nghĩa là tất cả người dùng trong mạng có thể xem tất cả hồ sơ giao dịch trên chuỗi. Đây là cơ sở cho sự minh bạch và bảo mật cho thị trường bán lẻ và thị trường DeFi không cần cấp phép. Tuy nhiên, đối với thị trường tài chính truyền thống với sự giám sát chặt chẽ và cạnh tranh cao, mô hình này là một trở ngại không thể vượt qua trong việc tuân thủ và kinh doanh.
Đối với các tổ chức tài chính lớn, chuỗi công khai thiếu thuộc tính quyền riêng tư thường có ba điểm khó khăn chính. Những điểm yếu này đã dẫn đến "sự minh bạch hoàn toàn" nhưng đã trở thành sai sót về cấu trúc:
- Rò rỉ bí mật kinh doanh: Dữ liệu kinh doanh (thông tin khách hàng và chiến lược giao dịch độc quyền, v.v.) trên chuỗi có thể bị đối thủ cạnh tranh nắm bắt hoặc tấn công ác ý thông qua phân tích trên chuỗi, kỹ thuật đảo ngược và các phương tiện kỹ thuật khác, dẫn đến lộ bí mật kinh doanh;
- Rủi ro pháp lý:Các khu vực pháp lý như GDPR cấp cho người dùng quyền xóa dữ liệu của họ. Bản chất của các chuỗi khối công khai không thể bị giả mạo sau khi được ghi lại có thể có xung đột với các yêu cầu pháp lý đó;
- Rủi ro về danh tiếng và tuân thủ: Hồ sơ lịch sử công khai có nghĩa là mọi chi tiết giao dịch đều có thể bị giám sát chặt chẽ, làm tăng nguy cơ xảy ra bê bối hoặc hình phạt theo quy định đối với các tổ chức.
Để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các tổ chức về quyền riêng tư và tuân thủ, đồng thời tính đến khả năng tương tác và khả năng mở rộng, Canton áp dụng ba thành phần cốt lõi: hợp đồng thông minh Daml, cơ chế đồng thuận PoSH (Bằng chứng về các bên liên quan) và giao thức miền đồng bộ hóa.
Trước hết, khuôn khổ cơ bản của Canton là hợp đồng thông minh Daml, được thiết kế đặc biệt cho sự tham gia của nhiều bên nhằm đảm bảo quyền riêng tư và tính nhất quán của dữ liệu.
Daml được đặc trưng bởi sự hỗ trợ cho "quyền riêng tư trong giao dịch phụ". Tính năng này có nghĩa là trong giao dịch nhiều bên, mỗi người tham gia chỉ có thể xem hồ sơ giao dịch liên quan đến mình. Ví dụ, trong quá trình giải quyết một giao dịch tài sản, người mua, người bán, người giám sát và ngân hàng chỉ có thể nhận và ghi lại những thông tin quan trọng chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh tương ứng của họ.
Daml có thể xác định các bên có quyền xem và sửa đổi bất kỳ hiệp ước nào. Loại cơ chế "Cần biết" này dựa trên nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu cũng trực tiếp giải quyết các thách thức tuân thủ GDPR mà các tổ chức phải đối mặt.
Thứ hai, cơ chế đồng thuận được Canton áp dụng là PoSH, khác với mô hình "sao chép toàn cầu" của PoW hoặc PoS truyền thống.
Trong mô hình PoSH, chỉ những người xác minh liên quan đến một giao dịch cụ thể, tức là các bên liên quan của giao dịch, mới có thẩm quyền xác minh nó. Thông qua cấu hình quyền riêng tư, giao thức đảm bảo rằng người xác thực chỉ có thể xem bản sao dữ liệu liên quan đến người dùng của họ và không thể lấy bất kỳ thông tin nào khác.
Cơ chế này tách trách nhiệm của người xác minh khỏi nguy cơ lộ dữ liệu, đảm bảo xác minh phân tán và tính toàn vẹn của giao dịch, đồng thời duy trì tính bảo mật thương mại của chi tiết giao dịch.
Cuối cùng, kiến trúc miền đồng bộ mang lại khả năng mở rộng theo chiều ngang cho Canton, không có giới hạn trên đối với TPS lý thuyết (giao dịch mỗi giây).
Mô hình tin cậy của các miền được đồng bộ hóa cũng cực kỳ linh hoạt, cho phép Canton đáp ứng các sở thích khác nhau của các tổ chức về tính bảo mật và hiệu quả trong khi vẫn duy trì khả năng tương tác. Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu giao dịch được truyền giữa các nút sẽ được mã hóa nối đầu và chỉ được phép chia sẻ có chọn lọc theo cơ chế “cần biết”. Do đó, bản thân miền đồng bộ không thể biết được nội dung giao dịch, đảm bảo quyền riêng tư. Ngay cả trong trường hợp những người tham gia có ác ý, Canton có thể đảm bảo tính toàn vẹn của sổ cái nhiều nút.
Tóm lại, Canton sử dụng thiết kế kiến trúc tổng thể toàn diện để giải quyết trực tiếp các điểm yếu của các giao dịch trực tuyến tài sản tài chính truyền thống và đạt được các tiêu chuẩn tuân thủ và quyền riêng tư ở cấp tổ chức.
Ràng buộc sâu sắc với các gã khổng lồ tài chính truyền thống, tập trung vào khả năng tài chính trong mọi thời tiết của RWA
Hiệu quả thực tế và khả năng áp dụng thị trường của Canton đã được phản ánh thông qua một loạt trường hợp sử dụng tổ chức có giá trị cao.
Hệ sinh thái Canton bao gồm nhiều vai trò khác nhau như ngân hàng, cơ sở hạ tầng và nhà cung cấp thanh khoản.
Trong một dự án thí điểm, Canton đã làm việc với 45 tổ chức tài chính, công ty quản lý tài sản và nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu để tạo tiền lệ cho các giao dịch cấp nguyên tử quy mô lớn. Thí điểm này đã xác minh rằng hệ thống tài chính độc lập truyền thống của nhiều tổ chức khác nhau có thể được kết nối và đồng bộ hóa thông qua Canton trong khi vẫn duy trì kiểm soát quyền riêng tư.
Vì vậy, sự phát triển của Canton không thể tách rời sự tham gia sâu rộng của đông đảo các ông lớn tài chính. Họ không chỉ là người dùng mà còn là người đồng xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng.
Sự phân cấp của Canton chủ yếu được phản ánh trong cấu trúc xác minh. Nó hiện có gần 600 nút xác minh đang hoạt động, có tính đến cả yêu cầu về quản trị và hiệu suất. Các trình xác thực siêu hạng như Hypernative mang lại khả năng quản lý rủi ro và bảo mật giao dịch theo thời gian thực cho mạng và bảo mật là rất quan trọng đối với mạng chứa hàng nghìn tỷ tài sản.
Ở cấp độ tài sản, Canton tập trung vào giao dịch hiệu quả RWA (tài sản trong thế giới thực), đặc biệt là các tài sản có tính thanh khoản cao như trái phiếu Hoa Kỳ được token hóa.
Một thỏa thuận mang tính đột phá do một nhóm công tác trong ngành dẫn đầu đã chứng minh điều này. Những người tham gia bao gồm Bank of America, Societe Generale, Citadel Securities, Circle và các tổ chức khác, và họ cùng nhau hoàn thành giao dịch tài trợ nợ của Hoa Kỳ trong giờ giao dịch bất thường ở Canton. Tiến bộ đáng kể này mở ra khả năng tài chính suốt ngày đêm của tài sản và khắc phục những hạn chế về thời gian của thị trường truyền thống cũng như tác động của các cơ chế thanh toán hiện có.
Hiện tại, khối lượng giao dịch mua lại nợ trung bình hàng ngày của Hoa Kỳ tại Canton đã vượt quá 280 tỷ USD, điều này cho thấy Canton có tiềm năng trở thành cơ sở hạ tầng thanh khoản quan trọng cho thị trường tài chính truyền thống. Thang đo này cũng xác nhận định vị “AllFi” của Canton, giới thiệu các tài sản được mã hóa và thanh toán dưới sự bảo vệ quyền riêng tư vào quy trình làm việc ở cấp tổ chức.
Ra mắt chiến lược ngân quỹ hơn 500 triệu đô la Mỹ và trở thành công ty niêm yết duy nhất được quỹ hỗ trợ
Vào ngày 3 tháng 11, Tharimmune, một công ty niêm yết trên Nasdaq, đã công bố hoàn thành khoản tài trợ tư nhân trị giá 540 triệu đô la Mỹ để thành lập kho bạc CC. Trong tương lai, nó có thể đóng vai trò là trình xác thực siêu hạng và phát triển các Dapp liên quan để cung cấp hỗ trợ cho tiện ích tổng thể của mạng. Tharimmune cũng là công ty giao dịch công khai duy nhất nhận được hỗ trợ từ Canton Foundation.
Các liên doanh và các bên hàng đầu khác sẽ dẫn đầu phần lớn nguồn tài trợ dưới hình thức CC, trong khi những người ủng hộ bên ngoài sẽ đóng góp từ 100 triệu đến 200 triệu USD. Điều này không chỉ tạo nền tảng vốn vững chắc cho sự phát triển của Canton mà còn thúc đẩy mô hình kinh tế mã thông báo của giao thức mở rộng đồng thời với hiệu ứng mạng lưới tài sản trị giá 6 nghìn tỷ USD;
Được hiểu rằng CC (Canton Coin) là token gốc của Canton. Mô hình kinh tế của nó áp dụng mô hình "đúc-hủy", liên kết trực tiếp tiện ích mạng và các khuyến khích kinh tế. Những người tham gia trên chuỗi như nhà phát triển Dapp và người xác nhận kiếm được CC bằng cách cung cấp tiện ích cho mạng.
Các nguyên tắc thiết kế của mô hình kinh tế mã thông báo CC là:
- Phát hành theo hướng tiện ích: Mọi CC đang lưu hành đều được tạo ra bởi những người tham gia cung cấp tiện ích cho mạng;
- Không có yêu cầu cam kết: Không giống như nhiều chuỗi công khai PoS, không có yêu cầu cam kết để chạy các nút xác thực trên Canton, giảm bớt lo ngại của các tổ chức về việc khóa số vốn lớn.
Đối với Canton, chiến lược DAT, bằng cách đưa hành vi đầu tư của mã thông báo giao thức vào các công cụ tài chính được quản lý, sẽ làm giảm đáng kể mối lo ngại của các tổ chức do sự biến động của tiền điện tử hoặc các quy tắc quản lý phức tạp. Nó không chỉ đặt nền tảng cho việc thu hút sự tăng trưởng đồng thời của vốn truyền thống và các ưu đãi mạng lưới, mà còn đưa vào một lớp mô hình tích lũy giá trị cho CC trên cơ sở động lực tiện ích. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ đốt/đốt của CC đã tăng đều đặn lên 0,24.
Khi khoản nợ được mã hóa của Hoa Kỳ và các tài sản khác tiếp tục được đưa vào chuỗi, Canton có thể dần dần trở thành hệ thống trung tâm của "Phố Wall trên chuỗi", nhưng liệu nó có thực sự kết nối được chặng cuối của truyền thống hay không tài chính và thị trường mã hóa sẽ chủ yếu phụ thuộc vào khả năng thích ứng với quy định. Bất chấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ của Canton, vẫn còn những điều không chắc chắn về quy định, chẳng hạn như đánh giá của SEC về tài sản mã hóa hoặc lập trường của EU về việc tuân thủ GDPR của blockchain.
Trên thị trường cũng có những nhà phê bình tin rằng mặc dù PoSH thân thiện với quyền riêng tư nhưng nó có thể làm giảm tính minh bạch tổng thể và tăng nguy cơ rửa tiền. Ngoài ra, cơ chế tiêu diệt của CC còn phụ thuộc vào hoạt động thực tế. Nếu tỷ lệ chấp nhận chậm lại, nó có thể có tác động giảm phát.