原名:安普爾死了,薩斯下一個,你有18個月
原件:穆斯塔法·汗
照片來自Peggy Block Beats

據他播客的決定, 「軟件不值得投票」。 這篇文章的核心不只是蘋果或SaaS, 而是更深層的變化:未來真正稀缺的不是軟體本身, 也迫使企業人士回答更根本的問題: 你的公司到底能复制什么

這項改變意味著大公司和新創企業都要重新估价。 蘋果的風險是,如果互動層层被AI智能體所佔領,軟體經驗的優惠性可能會被削弱;而SaaS的風險是,功能本身變得越來越難成為護城河。

但同時,軟體產能的民用化也可能引發個人創作者和小團體公司的新浪潮. 這時是同樣化軟體的危險時刻。

原文如下:

蘋果死了 但市場還沒完呢。

這並不是言論判斷, Navar Ravicant上周在播客裡的聲明幾乎證實了這一點。 科技界最有耐心的投資者之一, 過去二十年最尖锐的資本經銷商之一。

你是否同意這項判斷。

背景:Nawal創作AngelList, 也是推特、Uber、Notion及約200家公司的早期投資者, 他很少做出簡單的判斷, 所以當他說「软件不值得扔」時。

這是他的判斷。

沒人能阻止蘋果在结构上死去

苹果明年不會破產 從你的口袋裡消失 納瓦爾所描述的倒塌不是運作。

蘋果的3萬亿美元市場價值的底部供應者, 一旦經驗的優點不再存在 蘋果就會成為更好的三星 事情正在發生。

互動層面正在被商品化 。 大多數人將改變開放應用程式的方式:他們將不再進入App, 蘋果曾經是設計完善的應用程式商店、人間互動、美學設計與生态護城河。

蘋果對此改變有何反應? Google授權 介紹雙子座。

這意味著公司一直把"經驗層的管理"视为核心身份, 在失去AI的賭注后,苹果公司正在利用外部模型修复內部战略缺口。

這幾乎是微软的後移文稿的加速。

微软之所以失去手機年齡, 舊時代的霸權讓它認為舊時代的范式會繼續 當微软真正接受現實時, 但Windows已經輸掉了可能贏得的消費戰爭。

APPLE現在在AI波中也犯了同樣的錯誤:它仍然相信硬件先進基因能通過智慧體的年齡。

但這條路一定很困難 一旦操作系統和介面被商品化,蘋果的營利性就會降低到硬件商品的水平. 另一方面,硬件溢价是支持苹果整個商業帝國的核心利潤来源。 到那時,很難避免有秩序的回收和估价。

你當然可以繼續持有蘋果股票 但別把它當成是成長的股票 歷史上最有價值的硬件公司將被迫回答一個殘酷的問題: 沒有軟體 它的硬件值多少錢

如果你的護城河是軟體 你只有18個月

創始人最難的部分就在這裡。

Nawal說「軟體不配被拋棄」, 但是他沒有繼續 薩斯會發生什么 已經在最後一回合的A和B評估中。

答案是:他們大多已死亡,但尚未死亡。

理論并不複雜 你的SaaS公司存在 是因為過去很難製造這個產品 你得到錢是因為技術實施需要一個完整的團隊 你的護城河——不管你是否承認它——主要源于复制你建造的東西的困難。

而這個困難正在瓦解。

一個使用克勞德代碼的二人組 今天可以重置大部分B2B SaaS產品 在90天內80%的核心功能 而非玩具版, 剩下的20%——具体的一体化、企业营销制度、遵守程序——肯定仍然存在。 但那不是護城河 更像是摩擦成本 這些摩擦的費用將繼續被壓縮。

相似的改變也開始發生。 Adobe於2022年以200億美元買下Figma, 但現在, 70%的設計工具都有Figma核心功能。

銷售力是史上最有價值的SaaS公司之一。 但18個月前就不存在的AI原始CRM, 工作日(Workday)、Servicenow(Servicenow), 阿特拉斯西安(Atlassian), Asana(Asana)。

在這個轉變中幸存的不是最好的軟體公司。 因為軟體本身的價值接近零。

真正幸存的是建立AI的公司, 這些是新時代唯一持久的防守。

如果你對「我們的護城河是什麼? 」的回答是「我們的產品更好」, 不然的話,你可能會在下一轮投資中 看著價值蒸發70%到90%。

轉變的創始者是那些認真看待這些信號的人。 選擇把它當成噪音的人 可能會在2027年寫一個冗余信, 然後會想, 為什麼一切都這麼快

問題是你是誰

贏下十年 而不是軟體本身

如果純軟體不再值得投資

NAVAR給播客指路:硬件、人工智能模型, 更進一步,創始者們現在真正需要想到的 是以下類型的護城河。

一,頻道分配。

如今真正優秀的公司不一定是最好的製作商, 產品只供客戶使用,觀眾是护城河. 你的郵递清單 社區 名聲 銷售網絡都是資產。

如果你仍然認為"銷售"是產品準備好的舞台,你就落后了. 在未來, 銷售本身是產品的一部分。

第二,网络效果。

他們的價值來自使用者, Discord, Roblox, LinkedIn, Reddit 無法輕而易舉地复制,這不是因為他們的軟體工作很複雜,而是因為使用者被其他使用者鎖定在內。

您的產品會因使用者增加而更加有價值嗎? 如果答案是肯定的,你就有连续性。 如果100名使用者和10萬名使用者的價值沒有區別,你就有危險了. AI可以复制此功能。

第三,數據傳單。

使用這些資料來訓練更好的模型以形成回應環路, 特斯拉的自動駕駛數據 Bloomberg 终端數據 內在的增值。

但如果你的產品只是公共API的一層UI 那你就沒有真正的資產了 每當使用者互動時, 都難於建立對您的產品的长期屏障。

第四,硬件集成。

物理層的公司防守周期最长。 特斯拉,安杜里爾,SpaceX,蘋果芯片生意,波士頓动态都是例子. 實際世界的複雜性很難直接被AI抹去。

AI不自動制造芯片、電池、火箭或機器人。 實際世界仍是整個經濟中最難快速复制的護城河之一。

第五,垂直。

水平的SaaS巨頭的風險最大, 這項計畫管理工具已經非常危險, 但是如果你深入到建築業裡。

在未來。

如果你現在在重建你的戰略, 只有一個核心問題: 在接下來的12個月裡, 不是第二天,而是現在。

在其他人倒下後。

倒塌的另一邊是史上最大的商機

當許多創辦人聽到軟體已死時, 他們只看到被摧毀的東西 卻看不到被打開的機會。

在播客中, Nawal最樂觀的判斷是軟體正在帶來個人創作者的文藝复兴。 這不是軟體的死亡 而是軟體生产能力的民用化。

相似的歷史不是沒有先例的。 Notch獨自發展了Minecraft; 單是Markus Frinder就為魚王子賺了1000萬美元的年度利润; Instagram被Facebook以10億美元收购。

這些公司共同證明了一件事:一個不因組織协调成本而淡化的創始人愿景可以直接進入產品的網站。

但過去,他們更陌生 獨立創辦人可以做出有趣的事, 一旦公司擴張,團隊就擴張, 妥协開始出現, 使產品獨一無二的產品 在委員會的研磨中會消失。

現在真正改變的是天花板。

Navarre描述的未來 是一個男人的公司 可以以50人隊的速度跑 使用者在應用程式Bug裡的回應, 客戶端支援由智能機體處理, 同时它還原了反向寫入碼的底部問題 。 使用者對功能要求投票, 智慧體體體建立。

無任何協調成本, 無內部政治, 沒有淡化的視覺, 沒有工程師互相推動關鍵細節, 沒有設計者爭論圖示的位置。

創始人的視力可以直接穿透大腦 中間少有組織損失。

這不是理論,已經發生了 Pieter Levers已建立數個七位數的收入操作, 依據創用CC授權使用 AI獨立原始經營商正在產生新的結果。

下一個獨角獸,可能只有一個員工 下一個數十億美元的公司 可能只有十個員工。

如果你是創作人、經營人、市場經營人或創辦人, 技術瓶颈正在消失, 現在,在你和一個真正的公司之間, 它不再像一個工程團隊的规模, 資源或組織, 但有三個問題: 你有什麼要說的嗎? 你有好品位嗎? 你還有什麼規矩嗎

這是歷史上最糟糕的時代。

這是歷史上最好的時刻。

此二事并立. 哪個對你适用 要看你接下來18個月的行動。

窗戶是開著的,但不一定

從這裡開始 創始者有三條路。

第一,把它當成噪音。

讓自己相信自己是大而不會掉下來的, 你的SaaS已經夠特別了, 你會有很多人陪著你 因為大部分創辦人都會這麼做 而大部分創辦人會失去周期。

第二,恐慌。

跑道突然減少 匆忙裁員 盲目轉變 反應太遲了 這場轉變所真正摧毀的不一定是完全看不到改變的人。

第三,把這18個月的窗戶當回事。

在真正需要發售渠道之前開始建立發售渠道, 找出AI的不可复制的差異, 為未來的世界打下舞台。

納瓦爾的言語非常有限制和清晰:"软件不值得投票"

這不是一個有被套期風險的人的聲明, 而是一個花了20年時間來評論值得投資的東西。

蘋果已進入結構死亡, 最後生存下去的公司將是那些在聽到這個判斷之後。

窗戶已經打開了, 但不會一直打開。 真正的問題是: 在接下來的18個月裡, 你是在建造一個可以承受考驗的護城河, 還是在看著舊護城河被風化

大多數人做不到 几愿. 區別在于你這季度的工作。

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